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尊敬的用户您好，首先感谢您使用三达ERP系统！
三达ERP系统（以下简称：ERP系统）是为玻璃行业深加工用户量身定做的智能化管理系统。本系统适用分段连线的生产管理，也适用整厂连线的生产管理，减少人工的参与、大大增加信息的准确性，是自动化连线稳定运行的基础。
ERP系统将销售、生产、仓库、财务等各环节全部打通连接，进行精细化的管理，以本ERP系统为轴心，开展各项工作，根据特定算法优化生产排版，全面提高销售、生产效率及管理水平。除了能为新工厂提供整体智能化解决方案外，也可为老的深加工厂量身定制智能化改造方案。当前玻璃加工订单主要类型有门窗散单、工程订单、异形杂单、光伏整单等。
当前为工程单erp用户结构流程图（来源：典型精细化管理的公司组织架构），本文档主要针对工程单进行erp用户操作说明。
系统管理员是ERP系统的最高权限角色,可以进行用户管理、角色管理以及参数管理：
1.员工管理：管理员需根据企业组织架构创建用户账号比如部门、班组信息，并在组织架构下新增员工信息，分配相应的权限。确保每个用户只能访问其所需的数据和功能。
2.岗位权限管理（这里的岗位考虑更换）：创建不同权限名称，例如财务、采购、销售等，为每个权限分配相应的模块权限。再根据员工职能在员工管理中为其分配相应角色，实现权限控制。
3.参数设置：根据企业实际需求，设置系统参数以及基础配置，如权限设置、系统参数、成品字典、工序设置、工艺路线等。确保系统运
行符合企业规定。
系统管理员使用ERP系统时，需要先建账，再登录erp软件系统，以下为系统管理员使用软件步骤：
（注意：使用前请联系专属三达ERP专属实施人员进行使用前配置！）
进入建账工具中设置权限、系统字典等各种配置，以满足客户需求。（以下为三达实施人员操作）
实施人员设置好系统管理员以及相关配置后，系统管理员即可使用Erp默认设置账号admin，密码为111111，登录erp系统，此账号为系统管理员账号，拥有所有的功能权限。
系统管理员第一次进入erp系统，系统中基础数据都没有，此时可在系统中新增用户并为用户赋权。
第一步，在系统岗位中新增不同岗位信息包括班组信息。
点击左上角新增按钮，在新增页面上输入必填项名称，黄色区域为必填项，其他项选填，根据需要填写，点击确认保存即可。
第二步，在权限设置中，新增不同的岗位（权限）名称，并且给不同岗位（权限）设置不同的菜单以及按钮权限和报表权限。
①．点击左上角“新增”菜单，出现岗位新增窗口，在名称栏输入要建的岗位或者部门的名称，可在备注栏填写备注信息。
②．新建岗位权限如果和已有岗位权限相同或者类似，可以点击“拷贝权限”右面的下三角按钮，从已有岗位中快速选择，如果没有类似岗位或者部门也可以不选，点击“确定”后岗位即可出现新建的岗位。选择新建的岗位，在右边全部权限中勾选相应权限，点击左上角保存详细权限设置按钮，分配相应权限给该岗位名称（考虑更换名称）。
第三步，在员工管理中新增部门信息以及班组信息，同时根据员工的职能在相应部门或班组中新增员工，给对应员工设置不同的系统岗位并设置不同的权限。员工管理中左上角部门，点击新增部门，新增部门成功之后在左侧显示新增部门信息。
①．新建在部门下增加员工账号和相关信息。选中要新增员工的部门，鼠标点击左上角“新增”菜单，出现员工资料新增窗口。（此处岗位字段来源于系统岗位功能中的名称取值）按要求输入相关数据，确认即可。黄色区域为必填项，灰色区域不用填写。
②．选中要修改的员工，鼠标点击左上角“系统岗位”菜单，出现修改系统岗位窗口。修改要更换的岗位确认即可（此处的岗位取值来源于权限设置功能中的岗位名称取值）。
金额可见设置：如下图支持当前四类选项，勾选后所登录账号脱敏展示对应模块及报表金额。反之金额***加密不可见。
例如：名为”财务测试”的员工 登录账号：74 默认登录密码：111111。
此时即可使用新增员工的编号以及初始密码登录ERP系统。
登录成功之后，进入erp默认首页。左侧展示功能模块，右边展示我的工作台，其中包括功能导航，可以右键经常使用的功能模块，点击添加到功能导航，直接在功能导航中单击需要进入的功能模块即可。
首页我的工作台左上角有一行设置功能项，是当前用户在此erp中的全局设置，如更改密码、格式档设定、个性化设置以及提醒消息等。
①．更改密码：可以更换当前用户的登录密码，按页面提醒信息输入，点击确认即可。
②．格式档设置，仅支持修改，可以修改对应单据种类所需的格式档文件，修改格式档文件内打印的设置，以及可以修改打印机信息。选中需要修改的格式档名称，点击修改，即可进入格式档设置页面，可修改页面显示格式，点击页面file下的save，关闭页面，点击左上角保存即可；（格式档设定等可联系三达专属实施处理）
格式档设置还可以重新选择格式档文件，单机需要修改的格式档名称，输入框右侧出现...，点击...弹出文件上传页面，可选择需要上传的格式档文件，点击上传，再点击左上角保存即可；
格式档设置还可以设置打印机，单击需要修改的数据的打印机名称列，出现倒三角标识，点击可下拉当前机器上连接的所有打印设备，选中需要的打印设备，点击左上角保存即可。（如格式档连接打印机有疑问请联系三达实施）
③．个性化设置支持设置单据不同状态与标记下单据的背景颜色，其中销售单已审核背景颜色设置后，下面设置的个性化颜色才会生效：标记销售订单明细做过修改的颜色，销售订单已分架背景颜色，销售订单已入库背景颜色，销售订单已发货背景颜色；以上颜色设置后网络选中行的颜色配置功能失效。
还支持设置网络行以及字体的大小、行高与字号；
还可以在其他设置中设置销售订单在新增时是否使用默认值以及过滤时间的默认时间间隔。
④．提醒消息展示系统发送给当前用户的消息通知信息，消息通知根据提醒项设定功能项中的设定提示。
⑤．同时顶部有系统、下载中心、统计报表以及帮助等辅助功能。
其中系统中有修改密码、自定义格式档设定、格式档设置、个性化设置、弯刚计算器以及切换登录和退出登录等功能项。
修改密码功能同左上角的更换密码功能，格式档设定档以及个性化设置同左上角功能；
支持根据客户实际生产情况，新增自定义格式档。（具体需求可向三达实施咨询）
点击新增，弹出新增框，文件路径为必填项，先点击选择单据类型，输入自定义格式档名称，点击模版号后面的...，选择对应模版，再选择格式档文件，点击上传，然后再点击确认即可。
选中需要修改的数据，点击修改，弹出自定义格式档设定页面，同新增页面一致。
选中需要删除的数据，点击删除，弹出删除确认弹窗，点击是（Y）按钮，所选数据删除。
弯刚计算器提供弯刚的不同已知数据，计算弯刚的其他的值，如已知弧长与半径，可以计算出弯刚的拱高与弦长，还可以选择小数位精确位数，最长6位。
切换登录支持换账套或换用户登录，点击切换登录，弹出提示保存单据框，点击确认后弹出erp登录页面，即可重新登录。
⑥．下载中心显示erp中需要下载的文件，支持下载到本地路径下。
⑦．统计报表
系统配置中可以设置权限，配置系统参数，单据审核控制参数，单据参数，还可以查看接口日志，系统操作日志，设置提醒项，给在客户端使用的用户授信，提供整个erp系统的控制设置。以下为系统配置参数配置解析以及功能的操作使用说明。
权限设置可为在企业中不同的部门岗位提供不同的功能和权限，以满足各部门用户的不同需求。岗位的作用主要是方便对多个用户进行集中授权。如果有多个用户是同一部门、做同样的工作，也就是存在相同的权限，对这些用户一个一个授权，这样比较繁琐和耗费时间。但是如果把这些用户都调整在一个新建的部门或岗位下，我们只要对这个部门或者岗位进行一次授权，这些用户都可以继承所属部门或者岗位的所有信息。这样操作起来，简单快捷。
其中，权限设置可以对不同岗位进行需要的菜单以及按钮设置，以及报表权限的设置，系统管理员不支持修改和删除，也不支持修改菜单以及按钮设置。
1.新增：按需求新增岗位后，勾选分配相应的权限保存，在人力资源管理菜单中即可以把员工账户分配或调整到相应部门岗位。
①．点击左上角“新增”菜单，出现岗位新增窗口，在名称栏输入要建的岗位或者部门的名称，可在备注栏填写备注信息。
2.修改
用鼠标选择需要修改的岗位名称，点击左上角“修改”菜单，出现岗位修改窗口，即可对岗位名称和备注进行修改，修改后点击“确认”保存。
3.删除岗位
用鼠标选择需要删除的岗位名称，点击左上角“删除”菜单，出现确认界面，
选择“是（Y）”即可删除已选择岗位,选择“否（N）”放弃删除操作。
注：岗位或部门下有员工的，不支持删除
4.修改岗位详细权限
用鼠标选择需要修改的岗位名称，在右边菜单及按钮按钮设置中勾选相应的权限，点击保存详细权限设置；在右边菜单报表权限设置中勾选相应的权限，点击保存报表权限。
5.权限报表
可以查看各个岗位的人员信息以及对应岗位的权限，可以从下拉框中选择对应岗位，还可以勾选显示岗位具体权限设置查看对应岗位的权限设置。
1.系统参数
是用来设置全局相关数据小数位的位数、待审核单据是否允许拷贝、产品名称自动拼写规则、产品档案子片名前缀位置、最小结算面积的设定、订单编辑设定、订单excel导入设定、补片流程卡、优化参数、G代码和导出优化文件。
设置全局相关数据小数位的位数，最大支持8位小数，即最大输入数字8。
用来设置全局相关数据小数位的位数是否补充零已达到位数长度。
③ 待审核单据禁止拷贝:
④ 产品档案名称自动拼写规则:
是用来设置产品档案名称样式的选项。
⑤ 产品档案子片名前缀位置:
是用来设置子片名样式的选项，一般默认不做修改。
⑥ 结算面积和实际面积不一致的设定:
是设定销售订单中符合条件的小面积玻璃按此设定面积结算。
⑦ 订单编辑:
是用来设置订单数据操作格式的设定，账套建好后无特殊情况不做修改。
（1）附加费用单价允许手动修改:用来设置销售订单附加费用的单价是否可以修改
（2）已分架的订单不能作废：用来设置已经在任务单分家的订单是否可以作废
（3）尺寸确认后进行修改，需要再次进行尺寸确认：用来设定尺寸确认后修改产品，宽，高，数量后，是否还要再次尺寸确认
（4）订单周期X天：用来确定销售订单预估交期的日期
（5）异形磨边周长计算：可以填写M1-M10用来确定哪一个加工费用为异形磨边周长
（6）粘附框计算：可以填写M1-M10用来确定哪一个加工费用为粘附框
（7）不减夹层厚度多层玻璃结构外片厚度减一半/减夹层厚度多层玻璃结构第一，二层厚度全扣除：
（8）允许根据玻璃形状调整结算以及实际面积：异形选择异形库部分圆形和三角形时，结算以及实际面积使用单独的计算方式
（9）销售管理模块可以独立设置加工费用：开启后销售订单每一条明细可以设置不同的加工费用
（10）从销售合同导入的单价不允许修改
（11）新增或修改产品后，带入产品胶深：
（12）交货日期默认天数：
（13）短边不可超过X:
（14）录入尺寸及数量时带入上一行数据：
（15）编辑客户简称：
① 订单明细磨边等级取值设定：
设定订单明细磨边等级的取值方式
② 订单excel导入设定：
是用来设置通过excel导入数据时的设定，账套建好后无特殊情况不修改
③ 默认单价：
④ 分架单号类型：
是用来设置流程卡号类型为哪种
⑤ 二维码管理设定：
是否按片管理的功能选项，流程卡是否使用小片二维码
⑥ 完工管理：
（1）完工单到成品时可修改新架号：最后一道工序报工可以填入新架号
（2）当前班组只能报当前工序：当前班组只能报当前工序
（3）排产后允许完工：不排产不允许完工
（4）完工管理在双击时刷新明细：完工管理只有双击左键才刷新明细
（5）使用新版二维码规则：使用新版的二维码的内部规则
（6）使用订单报工：支持在订单报工时完工
⑦ 完工单完工人员载入方式：
是完工单据如何载入完工人员的功能选项
⑧ 次破管理：
（1）中空后次破按单片上报：中空后可以上报单片次破
（2）当前班组只能报当前工序的次破：当前班组只能报当前工序的次破
（3）上报时可以选择班组及其它部门：上报次破时可以选择班组和其他部门
（4）夹层后次破按单片上报：
（5）退货次破按单片上报：
（6）自动审核并生成补片流程：
⑨ 铁架管理模式：
选择铁架管理的模式
⑩ 供应链管理：
11 原片入库：
（1）显示原片入库金额：原片入库显示金额
（2）从采购订单导入时，明细进行拆分：从采购订单导入时，明细会拆分
（3）保存时，提醒做单价反推：
12 隐藏作废明细：
是订单明细数据有作废时是否需要显示的功能选项
销售面积管理：
销售面积管理（具体内容请联系相关人员）
13 重量单位设置：
14 完工上报工序获取设置
（1）使用当前登录人绑定工序：
（2）使用流程卡或订单号下工序：
（3）关闭自动获取下一道工序：
15 订单结算面积方式：
是否统计修边和磨边面积
16 分架选项：
（1）多选模式：
（2）显示流程卡主表：
17 流程卡：
用来设置补片流程卡是否需要回到原架号的选项
18 采购管理：
采购单据已导入到其它单据后，是否能再被导入
19 销售发货编辑：
（1）发货单打印按单价排序：发货单打印按单价排序
（2）启用签收功能：启用销售发货签收功能，签收了才可以带到财务管理
（3）销售定价/发货定价：
① 生产任务打印条件：
用来确定是否安排生产计划才能打印
② 员工信息提醒设定：
设定生日和合同到期多少天前在erp首页提醒
③ 自动保存网格设置：
自动保存还是右键手动保存网格设置
④ 网格多行显示：
设定网格可以显示多行数据
⑤ DXF标注导入销售订单字段类型：
DXF是否可以标注导入的楼层编号字段
⑥ 下单时允许选择客户：
下单不能选择客户只能选择项目，输入不存在的项目可以自动新建项目。发货不能选择客户只能选择项目。
⑦ 完工单打印翻页方式：
设定完工单打印翻页方式
⑧ 分架默认显示界面：
⑨ 记忆单据报表日期：是否记忆单据报表日期
⑩ 月度核算：
（1）月在制品核算后，不允许对上期的完工单/次破单进行操作
（2）原片用量使用产线分摊
（3）区分发货成本及销售成本
11 默认拨入原片仓储的仓库：设置原片仓储仓库的默认值
12 默认原片仓储库：设置原片仓储库的默认值
2.系统参数2
① G代码
（1） 切割路径方式，就近切割/单向切割：切割机是按照路径规划距离最近的先切还是先切完竖的再切横的
（2） 第一刀原片宽度百分比：切割的第一刀距离原片原片的长度百分比
（3） 导出G代码文件路径：导出切割文件的路径
（4） G代码图片路径：导出切割图片的路径
（5） G代码文件名索引值： 导出切割文件的索引（默认不用改）
② 导出优化文件
（1） 优化管理在连线导出OPT文件时，导出MES/理片笼文件：导出MES用的Excel
（2） 优化管理导出OPT时导出内置磨边机文件：导出内置磨边机的Excel
（3） 优化管理导出OPT时导出磨边机文件：导出OPT文件路径
（4） 优化管理导出时同时导出下发激光打码的文件：导出激光打码文件路径
（5） 依据优化包产生标签数据：产生银锐打印标签
（6） 标签数据带二维码信息：银锐打印标签带二维码（流程卡必须优化到一个优化包里）
（7） 导出下发Mes文件目录：导出MES的文件路径
（8） 磨边机文件导出路径：导出磨边机路径
（9） 补片流程卡参与优化：暂时无法使用（具体内容请联系相关人员）
（10） 优化后标记原片占用：优化后标记优化使用的原片会标记占用，可在原片库存报表查看
（11） 版面显示首尾片：相同的卡号首片显示+ 尾片显示-
（12） 优化保存未勾选的订单：优化界面没勾选的小片，下次保存后还能带过来显示
（13） MES拆分流程卡优化：相同卡号是否能分多个优化包优化
（14） 关闭程序清空导入流程卡查询条件：优化界面导入流程卡按钮的查询条件关闭程序后是否清空
（15） 按层号依次分配流程卡：一个优化包，相同卡号相同尺寸的小片按照层A,B,C一次分配流程卡（区别于满架优先）
（16） 相同流程卡号，组号一致：相同的流程卡号，组号必须输入一样
（17） 版面包含边框：下达的DXF文件是否带原片边框（有的切割机不要边框）
（18） 打印套料信息显示原片等级：打印套料信息时，是否带原片登记
（19） 合并套料信息打印：打印版图的多个PDF是否合并到一个PDF里
（20） 优化界面修改打码模板：优化界面可以修改打码模板
（21） 异形模版支持输入宽高磨边：异型支付支持输入宽高（只是下达给磨边机时候用，不影响任何图形大小或者订单尺寸）
（22） 异形下达扣除磨边量：（下达的MES的Excel的宽高是否扣除磨边量）
（23） MES按架优化：
（24） 不旋转计算外接矩形：
（25） 导出洛克MES文件
（26） 导出打孔文件
（27） 标签数据带二维码信息
（28） 标签数据原片切换增加空行
（29） 相同尺寸玻璃平均分配版面：不使用了
（30） 只保留最后一次优化结果：优化界面最右侧优化记录，是否只记录最后一条
（31） 优化审核后弹出原片使用里：优化审核后，是否弹出原片使用情况
（32） 填充旋转码：填充旋转码（具体内容请联系相关人员）
（33） 宽度填充异形规格： 宽度填充异形规格（具体内容请联系相关人员）
（34） OPT文件使用新格式：兼容OPTIMA的异型文件
（35） 校验dxf图形封闭情况：导入DXF是否校验图形是封闭图形，只有封闭图形才能优化
（36） 动态调整打印图形尺寸：打印异型版图信息，弹出设置异型的打印尺寸大小
（37） 销售订单打印异形信息：销售订单是否打印异型信息
（38） 流程卡打印异形信息：流程卡是否打印异型信息
（39） 打码模板带入工艺配置：打码模板带入工艺配置
（40） dxf转换异形图库模版：是否自动检测DXF导入的图形可以拼接，可以拼接的话自动转成异型库的图形
（41） 自动带入打印宽高：自动带入打印宽高
（42） 优化启用排产审核：优化后，是否需要排产审核才能下达
（43） 已生成是否可以预优化：
③ 套料显示编号：
设定优化单号是单据编号还是自增ID
④ 磨边类型：
设定是长短磨还是宽高磨
⑤ 磨边倍数：
设置一倍还是两倍磨边量
⑥ 优化参数：
（1） 掰边距(mm):余料的最小边长
（2） 异形统一修边量(mm):异型统一的修边量
（3） 修边模式，智能修边/完全修边: 异型除了直角边都修边；还是不管哪个边都修
（4） 异形拼接优化:是否支持多个异形拼在一起优化
（5） 优化记录保存到云端:优化记录是保存到本台电脑，还是云端
（6） 启用异形打码:打印是否可以打码
（7） 正公差(mm)/负公差(mm):自动增大图形尺寸以去除尾部余料，自动减少图形尺寸以能填入默认都设置成0
（8） 磨边量配置:厚度不同的矩形订单，订单录入时自动带入磨边量
（1） 异型统一修边量配置:厚度不同的异型订单，订单录入时自动带入修边量
① 补片二维码导出位置：
补片二维码导出位置
② 优化占用：
选择优化时充分利用CPU资源，对其他软件使用有影响，还是兼顾优化速度与其他软件使用
③ 优化模式：
（1） 快速模式/普通模式/深度模式：优化时间依次增加，找到好的结果的概率依次增加（根据电脑配置）
（2） 最小尺寸自动配片优化：最小尺寸的玻璃当成配片，不要在一次排版里全部用完
④ 银锐打印标签包含余片：银锐打印标签是否要打印余料信息
⑤ 套料切割顺序：优化后原片排序的类型
⑥ 切割文件订单尺寸：导出的OPT文件 INFO信息是否带磨边量
⑦ 愚公打孔：派尔愚公打孔机对接，导出愚公打孔文件
⑧ 海利宁：一种切割机的文件，选择切割路径方式
⑨ 优化组号排序方式：按照数字排序还是字符串排序
⑩ EOS-NC：一种切割机的文件，选择切割路径方式
（1）第一刀原片宽度百分比：
（2）板卡类型:
（3）文件名序号补零：
11 在制品每月结存日期：在制品转移表自动生成数据日期
12 博亮打孔：导出打孔文件
13 DXF：一种切割机的文件，选择切割路径方式
14 导出打码信息是否限制：导出打码信息是否限制（具体内容请联系相关人员）
15 原片分摊1：
16 优化版面余料显示：优化单版面中多大的余料可以展示（具体内容请联系相关人员）
17 是否读取DXF文件标注：导入的DXF文件是否需要读标注
18 截断尾料：余料按照输入的尺寸截断，方便掰片工人扔废料
19 激光打码额外路径：额外下发一份激光打码文件
20 离线路径：离线文件的路径（具体内容请联系相关人员）
21 按架顺序优化：按架顺序优化（具体内容请联系相关人员）
22 PRJX切割文件：一种切割文件
23 版面增加通刀线：
3.打印设置
① 打印总金额小数位：控制打印时总金额的小数位数
② 打印面积小数位：控制打印时面积的小数位数
③ 格式档根据栏位高度自动放大字体：格式档根据栏位高度自动放大字体
④ 流程卡打印：流程卡打印的选项
⑤ 打印显示偏好：打印宽高前后显示偏好
⑥ 优化管理的打印类型：是否包含原片特性
⑦ 客户对账单打印设置：
⑧ 销售发货单打印包含页脚图片：销售发货单打印包含页脚图片
⑨ 销售发货单打印页脚图片：销售发货单打印页脚图片
⑩ 销售发货打印宣传语：销售发货打印宣传语
11 过程标签打印规则：流程卡页面过程标签打印规则
4.公司基本信息
公司基本信息，可以编辑公司名称、公司电话、传真、公司地址、网址和公司logo等。
5.计件工资
① 切割：设置玻璃形状不是XX的都是异形
② 磨边：设置磨边是按照什么方式计算
③ 钢化：设置钢化类型
④ 钻孔
⑤ 倒安全角：
⑥ 中空：
⑦ 彩釉：
⑧ 附框：
⑨ 计件价格：
6.审批配置
① 应用设置：
1.销售订单
① 尺寸确认和工艺配置：销售订单的尺寸是不是必须进行限制设置。
② 订单价格审核：是对销售订单的价格是不是必须进行审核设置。
③ 订单审核：是限制订单人和制单人不为同一人时是否允许审核订单，默认不勾选。
④ 必须输入合同编号：是在订单审核时是否要求输入合同编号做出限制设置。
⑤ 子片和成品尺寸不一致、存在相同尺寸的未完工订单、未输入单价：是订单审核时做出相关限制设置。
⑥ X天内相同客户存在相近尺寸订单：设置多少天内相同客户或者不相同客户存在相近尺寸订单时给出提示信息
⑦ 订单审核产生任务单时考虑产品系列：是对审核订单时是否考虑产品系列的配置选项。
⑧ 超过客户信用额度：是对客户信用额度是否限制的配置。
⑨ 销售订单审核时不自动创健任务单：销售订单审核后是否需要手动下达任务单
⑩ 状态同步：收款状态是否以发货金额为准
11 订单反审核：
12 订单作废：
2.销售发货
① 发货新增：是对销售发货单据页面业务员填写是否为当前登录用户的选项设置。运输单位关联是否必填。原辅料入库物流运费是否创建其他应付单。
② 发货审核：是对销售发货单据价格未填写或超过信用额度是否审核配置选项。
③ 发货反审和发货作废：是对发货单据存在收款时是否进行反审和作废操作的配置选项。
④ 发货价格审核：
3.原片仓库
① 生产材料审核：是否必须选择产线
4.基础资料
① 客户资料需要审核：新建客户是否需要审核
② 客户名称不允许重复：客户名称是否允许重复
5.优化管理
① 套料所用原片库存不足时：是否通知用户
6.辅料领用
① 领用部门必填：领用部门是否必填
7.原辅料入库
① 运输单位关联必填：运输单位关联是否必填
② 销售发货物流运费创建其他应收单：销售发货物流运费创建其他应收单
③ 原片其他入库外协加工费用创建其他应付单：原片其他入库外协加工费用创建其他应付单
④ 物流运费创建的其他应付单单独审核
⑤ 原片入库允许分摊运费
⑥ 启用批号管理
8.生产管理
① 次破审核：次破分类是否必填，班组产线是否必填
单据参数是用来设置系统单据的“单号名称”、“单号前缀”、“日期格式”“序号长度”等默认格式，以及对相关单据的控制设置。
通过系统日志功能，我们可以查看到有哪些用户登录到了系统中，从哪台机器上登录的，做了哪些操作，什么时间做的等信息。这样可以便于对系统的运行情况进行监控，确保数据的安全性。
此功能是系统管理员授权可使用的终端用户数量，以及限制用户在相应的终端机器上使用，以保 障ERP系统功能操作和数据的安全性。用户在一个终端机器上登录时，需要管理员勾选授权后方 可登入ERP系统。
提醒设定用于配置哪些用户可以在我的工作台中看到预警内，勾选保存即可。提醒配置支持开发人员使用，不可修改；人员设定是选择可以接受预警的人员，选中预警项，点击人员设定，勾选人员，点击保存即可。
接口日志主要用于查询报工、报损、领料、调拨的接口日志，一般是开发人员使用。
基础配置模块支持成品字典、工序设置、工艺路线、结算币种、产品图形库管理、收票单位、银行账户、流程审批设定等配置，提供业务流程中需要的基础数据配置。以下为基础配置的操作使用说明。
1）成品字典
因玻璃生产需要产品名称，此项功能是为产品名称建立提供基础原始数据支撑。
1.1 过滤
选中相应条目，点击“过滤”按钮，可以过滤“包含作废数据”以及“包含隐藏数据”，勾选“包含作废数据”时，过滤后的数据包含作废的数据；不勾选时，过滤后的数据不包含作废的数据。
1.2 新增
选中相应条目，点击“新增”按钮弹出新增页面，按要求填入相关条目信息。其中黄色区域为必填项（编号默认不做修改）。填写完毕，点击“确认”按钮保存即可。
1.3修改
选中相应条目中需要修改的明细，点击左上角“修改按钮”，弹出修改界面，输入对应修改的字段，点击“确认”保存。
注意：1.修改界面灰色条目不可修改。2.系统条目不可修改。3.已关联：产品名称→销售订单的条目中的明细不可修改。
1.4 作废与恢复
用鼠标选择条目中单个要作废的明细，点击左上角“作废”按钮，然后在弹出确认对话框选择是（Y）后，完成作废操作，此时此条目的最后的-“作废”栏显示已被勾选起效。
要恢复被作废的条目时，用鼠标选择此条目，点击左上角“恢复”按钮，然后在弹出确认对话框选择是（Y）后，完成恢复操作，此时此条目的最后的“作废”栏显示被勾选项已清除。
1.5 隐藏与显示
同上1.4作废与恢复
2）工序设置
此项功能是添加、显示、管理工序，可以设置工序在“流程卡管理”表格中显示顺序，可以勾选设置是否是“合片工序”、“支持末道工序”等，可以勾选“作废”管理工序，勾选“系统条目”禁止用户随意修改工序内容。
2.1过滤
点击“过滤”按钮，勾选“包含作废数据时”，过滤后的数据包含作废的数据；不勾选时，过滤后的数据不包含作废的数据。
2.2新增
点击左上角“新增”按钮，弹出新增窗口，“工序名称”栏为必填项，“界面顺序”填写数字1、2、3、4等，数字越小在后面单据显示中越靠前。如果是首道工序、合片工序、支持末道工序、外协工序，可以在相应前面勾选打钩。
2.3修改
选择要修改的条目，点击左上方修改按钮，在弹出的工序设置修改窗口，对要修改的内容进行修改，修改后点击确认按钮即可，如果工序已经被使用了，则只能修改界面排序。
2.4作废与恢复
选择要作废的条目，点击作废按钮，弹出确认对话框，选择“是（Y）”，这时此条目作废栏的勾选框显示已被勾选，说明此条目已经作废。
选择要恢复的条目，点击恢复按钮，弹出确认对话框，选择“是（Y）”，这时此条目作废栏的勾选框显示已被取消，说明此条目已经恢复。
3）工艺路线
工艺路线用来添加和设置一个产品生产需要哪些工序，并设置好工序的先后顺序，并可以备注说明，供“产品档案”功能新增产品时使用。
3.1过滤
点击“过滤”按钮，勾选“包含作废数据时”，过滤后的数据包含作废的数据；不勾选时，过滤后的数据不包含作废的数据。
3.2新增
工艺路线第一道工序必须速查里首道打了勾的工序，最后一道工序必须是 速查里末道打了勾的工序。
3.3修改
选择要修改的条目，点击修改按钮，弹出详细修改页面，修改好后点击保存即可。
3.4查看
3.5作废与恢复
选择要作废的条目，点击作废按钮，弹出确认对话框，选择“是（Y）”，这时此条目作废栏的勾选框显示已被勾选，说明此条目已经作废。
选择要恢复的条目，点击恢复按钮，弹出确认对话框，选择“是（Y）”，这时此条目作废栏的勾选框显示已被取消，说明此条目已经恢复。
3.6同步
4.产品档案
产品档案功能可以根据产品厚度、颜色、工艺路线等参数定义产品，以提供快速选择。且可以上传、下载产品对应的附件，以提供快速查看。
4.1类别
（1）点击左上角“类别”按钮，选择“新增类别”弹出新增窗口，在“名称”栏填入类别名称，在“结构”栏点击从下拉框中选择结构类型，“备注”栏填写备注后，点击确认按钮完成类别新增。
（2）点击左上角“类别”按钮，选择“修改类别”弹出修改窗口，修改名称以及备注后，点击确认按钮完成类别修改。
（3）点击左上角“类别”按钮，选择“删除类别”弹出删除确认窗口，点击按钮“是（Y）”完成类别删除。
4.2过滤
在过滤窗口中输入查询条件，可输入以下条件：“产品编号”如“002”、“产品名称”如“6+9+6双白”、“快速查询”如“6+9+6”进行过滤，过滤结果在产品档案页面显示。
4.3新增
点击玻璃类别，再新增按钮弹出自定义新增窗口，黄色栏目为必填项，灰色区域无需填写，下面明细栏后面带“...”按钮的，点击按钮从弹出的数据字典中选择，填写完成，点击“确认”保存。
点击具体玻璃类别，如夹层玻璃，再点击新增按钮弹出该产品结构新增界面。
4.4拷贝
点击可以拷贝产品，产品名称后自动添加“-拷贝”。
4.5修改
点击修改按钮弹出修改窗口，内容修改后，点击“确认”保存即可。
4.6查看
4.7作废与恢复
选择要作废的条目，点击作废按钮，弹出确认对话框，选择“是（Y）”，这时此条目作废栏的勾选框显示已被勾选，说明此条目已经作废。
选择要恢复的条目，点击恢复按钮，弹出确认对话框，选择“是（Y）”，这时此条目作废栏的勾选框显示已被取消，说明此条目已经恢复。
4.8删除
可以删除选择产品，若当前产品有订单在使用，则无法删除该产品，弹出对应提示信息
4.9修改类别
选中对应的条目数据，点击修改类型，弹出修改类别的弹窗，可选择新类别，点击确认之后保存成功即可。
4.10解锁编辑
当修改产品档案信息时，如果遇到有用户已经打开此条目，并处于编辑的状态，则其他用户无法进行编辑，这时需要点击“解编辑锁”按钮进行解除编辑锁定。
4.11同步单据产品名
4.12同步标准单价
4.13修改记录
可以查看该产品的修改记录
5）结算币种
结算币种提供汇率设置、多币种结算，提供新建结算币种，并对已建的结算币种进行作废等管理。
5.1过滤
点击“过滤”按钮，勾选“包含作废数据时”，过滤后的数据包含作废的数据；不勾选时，过滤后的数据不包含作废的数据。
5.2新增
点击新增按钮弹出新增窗口，黄色栏目“编号”、“名称”为必填项，不可为空，内容填写后点击确认保存即完成新增。
5.3修改
选择要修改的条目，点击修改按钮，弹出修改窗口，修改内容后点击确认保存即完成修改。
5.4作废与恢复
选择要作废的条目，点击作废按钮，弹出确认对话框，选择“是（Y）”，这时此条目作废栏的勾选框显示已被勾选，说明此条目已经作废。
选择要恢复的条目，点击恢复按钮，弹出确认对话框，选择“是（Y）”，这时此条目作废栏的勾选框显示已被取消，说明此条目已经恢复。
5.5设置本币
选中一种币种，点击设置本币，弹出提示框，选择“是（Y）”，此时该币种所在行的是否本币字段勾选。
6）计量单位
计量单位是为系统数据提供单位支撑功能的模块。
6.1过滤
点击“过滤”按钮，勾选“包含作废数据时”，过滤后的数据包含作废的数据；不勾选时，过滤后的数据不包含作废的数据。
6.2新增
点击新增按钮弹出新增窗口，黄色栏目“名称”为必填项，不可为空，类别中可选择相应类别。内容填写后点击确认保存即完成新增。
6.3修改
选择要修改的条目，点击修改按钮，弹出修改窗口，修改内容后点击确认保存即完成修改。
6.4作废与恢复
选择要作废的条目，点击作废按钮，弹出确认对话框，选择“是（Y）”，这时此条目作废栏的勾选框显示已被勾选，说明此条目已经作废。
选择要恢复的条目，点击恢复按钮，弹出确认对话框，选择“是（Y）”，这时此条目作废栏的勾选框显示已被取消，说明此条目已经恢复。
7）产品图形库管理
8）收票单位
9）银行账户
10）流程审批设定
客户档案管理功能流程如下：
点击客户档案管理图片，进入客户档案管理页面，左上角地区包括新增地区、修改地区以及删除地区功能，新增地区时可以选择上级地区信息以及编写当前新增地区的名称，保存成功后，选中地区，点击页面上的新增按钮，即可新增客户档案信息，页面上黄色区域为必填项，填写完成后点击保存，对应地区下新增客户档案信息，此时选中此客户档案信息，点击审核，即可看到新增项目按钮，点击新增项目按钮，按照要求填写，保存成功后，对应的客户档案下有对应项目，此时可以继续给此项目添加联系人信息，点击新增联系人按钮，输入对应信息，点击保存即可，多个项目以及多个联系人信息按照上述步骤添加即可。
客户档案管理功能提供记录、管理产品客户相关信息，并对“信用额度”及是否“允许下单”、“允许发货”等进行管理。
1. 点击左上角“地区”按钮，选择“新增地区”弹出新增窗口，选择“上级地区”，在“地区名称”栏填入地区名称， “备注”栏填写备注后，点击确认按钮完成地区新增。
点击左上角“地区”按钮，选择“修改地区”弹出修改窗口，修改内容后，点击确认按钮完成地区修改。
点击左上角“地区”按钮，选择“删除地区”弹出删除确认窗口，点击按钮“是（Y）”完成地区删除。
2.过滤：点击过滤按钮弹出客户档案过滤窗口：
在过滤窗口中输入查询条件，可输入以下条件：“客户编号”如“013”、“客户名称”如“XXXX”、勾选包含作废的客户数据等进行过滤，点击确认按钮，过滤结果在客户档案页面显示。
3.点击“新增”按钮弹出新增页面，按要求填入基本信息、联系人信息、银行账户和其他信息。其中黄色区域的“客户编号”和“客户名称”以及“客户简称”为必填项。填写完毕，点击“确认”按钮保存即可。
4.修改：点击修改按钮弹出修改窗口，内容修改后，点击“确认”保存即可。
5.额度修改：点击需要修改信用额度的客户信息，点击额度修改，弹出额度修改页面，选中客户额度，有项目的客户信息，勾选项目额度，选中项目信息，还可以对项目额度进行设置修改，在需要修改的数据输入修改的额度即可。
客户额度编辑页面如下：
项目额度编辑页面如下：
5. 查看：点击查看按钮弹出客户档案明细窗口，查看功能不支持修改任何字段信息。
6. 作废：选择要作废的条目，点击作废按钮，弹出确认对话框，选择“是（Y）”，这时此条目作废栏的勾选框显示已被勾选，说明此条目已经作废，已经使用过下单的数据无法作废。
恢复条目时，先点击过滤，勾选显示作废数据，过滤出作废数据后，选择要恢复的条目，点击恢复按钮，弹出确认对话框，选择“是（Y）”，这时此条目作废栏的勾选框显示已被取消，说明此条目已经恢复。
8.删除客户：选择需要删除的客户条目，点击删除客户按钮即可删除该客户信息。未审核的数据支持删除，已审核的数据不支持删除数据。
9.审核：选中需要审核的数据，点击“审核”菜单，即完成审核，此时的状态为已审核。
10. 解编辑锁：当修改产品档案信息时，如果遇到有用户已经打开此条目，并处于编辑的状态，则其他用户无法进行编辑，提示“该笔信息正在被XX编辑，请稍后”，此时点击“解编辑锁”按钮进行解除编辑锁定。
11. 更改地区：选中要更改的条目，点击“更改地区”按钮，弹出修改窗口，编辑之后，点击保存，提示更新成功，对应条目更新到最新的地区下:
12.暂停下单：选择要暂停下单客户，点击暂停下单按钮，可见此客户“允许下单”栏勾选已经清除，该客户不支持下单；选择要允许下单的客户，点击允许下单按钮，可见此客户“允许下单”栏勾选已经勾选，该客户支持下单。
13.暂停发货：选择要暂停发货的客户，点击暂停发货按钮，可见此客户“允许发货”栏勾选已经清除，该客户不支持发货；选择要恢复发货的客户，点击恢复发货按钮，可见此客户“允许发货”栏勾选已经勾选，该客户支持发货。
14. 新建项目：点击新建项目按钮，弹出新增窗口：黄色区域的“项目编号”、“项目名称”为必填项，点击“业务员”栏后面“...”按钮，从弹出的员工速查窗口选择业务员，填写“项目简称”和“地址”信息后，点击“确认”完成新建，信用额度是在额度修改功能中操作的，具体可见额度修改功能。
15. 修改项目：点击修改项目按钮，弹出修改窗口，支持修改项目简称、业务员以及地址字段内容后点击“确认”完成修改。
14. 项目作废：选择要作废的项目，点击项目作废按钮，可见此项目明细的“项目作废”栏已经被勾选，已经被使用下单的项目无法作废；
选择要重启的项目，点击项目重启按钮，可见此项目“项目作废”栏的勾选已被清除。
15. 删除项目： 选择支持删除的项目，点击删除项目按钮即可删除该项目，已经下单的项目不支持删除，删除项目按钮灰色。
18.新建联系人：鼠标选择地区下一个省份，点击上面新建联系人按钮，弹出新建联系人窗口：黄色区域的姓名栏为必填项，填写项目联系人的基本信息和联系信息后点击确认，完成新建项目联系人。
19.修改联系人：鼠标选择要修改项目联系人，点击上面修改联系人按钮，弹出修改联系人窗口，修改资料后点击确认完成修改。
20.拷贝联系人：鼠标选择需要拷贝的项目联系人，点击上面拷贝联系人按钮，弹出客户项目页面，选择需要把联系人信息拷贝过去的项目，点击保存即可。
21. 作废联系人：鼠标选择要作废项目联系人，点击上面作废联系人按钮，弹出确认窗口，选择“是（Y）”，联系人信息"作废"栏显示已经勾选。鼠标选择要恢复的项目联系人，点击上面恢复联系人按钮，弹出确认窗口，选择“是（Y）”， 联系人信息"作废"栏显示勾选已取消。
22.修改记录：修改记录展示对应数据的被修改的记录信息，展示信息包括操作人、时间以及修改内容选中需要查看的条目，点击修改记录即可
23..从Excel导入，先点击设定栏名称位对应Excel里的栏位序号随后点击存档，然后读取文件，点击导入按钮即可上传文件中的数据。
24. 同步客户名称/同步项目名称：
客户等级管理功能是给客户信用额度进行分级管理操作的模块，使用时可自行划分客户等级和客户授信额度。
1. 过滤：点击“过滤”按钮弹出过滤窗口：按照提示信息输入过滤条件后点击“确认”即可完成过滤操作。
2. 新增：点击新增按钮弹出新增窗口，黄色栏目“名称”为必填项，客户授信额度可更具客户在我司的信用额度输入最大欠款额度（客户授信额度1数值＜客户授信额度2数值），内容填写后点击确认保存即完成新增。
3. 修改：选择要修改的条目，点击修改按钮，弹出修改窗口，修改内容后点击确认保存即完成修改。
4. 作废与恢复：选择要作废的条目，点击作废按钮，弹出确认对话框，选择“是（Y）”，这时此条目作废栏的勾选框显示已被勾选，说明此条目已经作废。
选择要恢复的条目，点击恢复按钮，弹出确认对话框，选择“是（Y）”，这时此条目作废栏的勾选框显示已被取消，说明此条目已经恢复。
订单作废之后页面显示如下，作废栏勾选。
订单作废恢复之后页面显示如下，作废栏不勾选。
客户投诉管理功能是用来汇总客户投诉，查看客户投诉处理状况的功能模块。
1、过滤：点击“过滤”按钮，勾选“包含已解决”，过滤后的数据包含已解决的数据；不勾选时，过滤后的数据不包含已解决的数据。
2、新增：点击新增按钮弹出新增窗口，黄色栏目“客户名称”为必填项，填写客户投诉内容后点击确认保存即完成新增。
2、修改：选择要修改的条目，点击修改按钮，弹出修改窗口，填写处理方法后点击确认保存即完成修改，此时处理状态默认勾选。
针对工程单类型客户系统管理员整个业务流程图
业务流程功能简介
在上一部分针对账套的参数与基础数据设置添加完成后，①首先需要进行采购，采购来的原片与辅料入库后，才能进行生产。在生产前需要进行销售，销售订单审核之后可以把订单下推到任务单；②在任务单中可以确认销售订单的尺寸，销售订单的工序，并进行版面优化或在优化管理中新增优化（非-u环境客户可以不进行优化）；随后给出生产的开始时间以及结束时间（此处给的开始时间以及结束时间用于以后的高级排产功能）安排生产计划；③此时进入生产，可以在流程卡管理中进行报工，也可以在完工管理中新增报工数据，在报工过程中若发生次破，此时发生次破的问题产品暂停报工，进行次破流程（发生次破后次破管理发起申请，审核后在破损管理中进行补片申请，审核后可查看到补片的流程卡信息，此时可以再进行版面优化后进行报工，与正常流程一致）；若未发生次破，则继续进行报工直到最后一道工序完成。④订单完工后，若此时发生次破，同样暂停发生次破的问题产品后续发货流程，进行次破流程（发生次破后次破管理发起申请，审核后在破损管理中进行补片申请，审核后可查看到补片的流程卡信息，此时可以再进行版面优化后进行报工，与正常流程一致）；若未发生次破，此时则可以进行订单发货；⑤发货成功后，若发生次破，此时将发生次破的问题产品进行销售退货流程，然后进行次破流程（发生次破后次破管理发起申请，审核后在破损管理中进行补片申请，审核后可查看到补片的流程卡信息，此时可以再进行版面优化后进行报工，与正常流程一致）；若未发生次破，此时可以进行销售收款，完成整个生产订单流程。
针对以上流程介绍，下述为具体功能操作说明。
三达深加工Erp系统流程是先进行原片以及辅料的采购，才能进行后续生产。
采购管理部分介绍了采购字典、供应商管理、采购合同、采购订单以及采购退货功能页面所有的操作按钮功能使用说明；原片管理部分介绍了原片字典、原片基础信息、原片仓库档案、原片入库功能页面所有的操作按钮功能使用说明；辅料管理部分介绍了辅料基础资料、辅料仓库管理、辅料入库功能页面所有的操作按钮功能使用说明。这些功能说明清晰的展示了这些功能页面的各种操作，可以更加清楚明白这些功能的作用。在发起采购订单之前，我们需要做一些准备工作，比如把采购所需要的基础数据准备好才能在新增采购订单的时候正常提交并审核，以下为功能页面流程：
①采购字典中新增供应商类型数据；②供应商管理中新增供应商具体数据（其中就需要供应商类型数据）；③原片字典中新增玻璃产地和玻璃等级以及报废原因等数据；④原片基本信息中新增生产时所需要的原片数据比如颜色尺寸等；⑤原片仓库档案中新增存储原片的仓库数据；⑥辅料基本资料新增玻璃加工时所需要的辅助材料数据；⑦辅料仓库档案中新增存储辅料的仓库数据。
以上基础数据添加完成后，先在采购合同中登记采购的信息，然后发起采购申请，包括可以发起新增采购原片以及采购辅料的申请，按照操作说明中的发起新增，采购申请单据审核通过后，即可发起采购订单新增，此时可以通过采购申请导入发起采购订单申请，也可以通过选择供应商信息之后，根据原片基础信息导入或者辅料基础资料导入，审核通过之后，即可录入原片入库或辅料入库数据信息，此时原片或辅料对应信息的库存将增加，同时若采购来的原片或者辅料发生问题还可以发起采购退货。
以上为供应链部分的简单业务流程，具体使用操作说明如下。
因采购管理需要供应商信息，此项功能是为供应商建立提供基础原始数据支撑。
1. 过滤
选中相应条目，点击“过滤”按钮，勾选“包含作废数据时”，过滤后的数据包含作废的数据；不勾选时，过滤后的数据不包含作废的数据。
2. 新增
选中相应条目，点击“新增”按钮弹出新增页面，按要求填入相关条目信息。其中黄色区域为必填项（编号默认不做修改）。填写完毕，点击“确认”按钮保存即可
3. 修改
选中相应条目中需要修改的明细，点击上方“修改按钮”，弹出修改界面，输入正确数值，修改完成后点击“确认”保存。
注：系统条目不允许修改
4. 作废与恢复
用鼠标选择条目中单个要作废的明细，点击上方“作废”按钮，然后在弹出确认对话框选择是（Y）后，完成作废操作，此时此条目的最后的-“作废”栏显示已被勾选起效。
要恢复被作废的条目时，用鼠标选择此条目，点击上方“恢复”按钮，然后在弹出确认对话框选择是（Y）后，完成恢复操作，此时此条目的最后的“作废”栏显示被勾选项已清除。
2） 供应商管理
供应商管理功能提供记录、管理原片、辅料、外协等供应商相关信息，可以新增、查看、修改并可以进行作废管理。
1. 地区管理
点击上方“地区”或鼠标右击会出现新建地区、修改地区和删除地区。
选择新建地区时，出现地区新增窗口，地区名称为必填项，备注为选填项，编辑之后确认即可。
选择修改地区时出现地区修改窗口填入要修改的信息修改之后保存即可。
选择删除地区时必须该地区下不含子数据，否则提示“无法删除，该项目下包含子数据”。
2. 过滤
点击上方“过滤”菜单，出现供应商过滤窗口，按要求输入相关数据，确认即可查询。勾选“包含作废的供应商数据”时过滤的结果包含作废的供应商数据。
3.新增
选择要新增数据的城市，鼠标点击上方“新增”菜单，出现供应商资料新增窗口。按要求输入相关数据，确认即可。黄色区域为必填项，灰色区域选填。
4.修改
鼠标点击上方“修改”菜单，出现供应商档案修改窗口。输入要修改的相关数据，确认即可。
5.查看
选中要查看的供应商，鼠标点击上方“查看”菜单，出现供应商资料查看窗口，只能查看不能编辑数据，查看完成之后取消即可。
6.作废&恢复
点击上方“作废”确认之后即作废成功。点击“恢复”确认之后即回到作废前的状态。作废后的单据作废一栏有对号勾选，恢复之后没对号勾选。
选中要修改的供应商，鼠标点击上方“更改地区”菜单，出现修改所属地区窗口。选择新的的地区确认即可。
在修改信息时会提示“正在被xx编辑中”，鼠标点击上方“解编辑锁”菜单后即可正常修改信息了。
9.从Excel导入，先点击设定栏名称位对应Excel里的栏位序号随后点击存档，然后读取文件，点击导入按钮即可上传文件中的数据。
1） 采购合同
采购合同是为采购申请提前指定一个合同，子啊采购申请的适合可以直接带入进申请单中。
1. 过滤
点击上方“过滤”菜单，出现“采购合同”过滤窗口，按要求输入相关数据，确认即可查询（日期、审核状态以及是否作废的多项选择筛选）。
2. 新增
点击上方“新增”菜单，出现采购合同新增窗口。按要求输入相关数据，保存即可。（按照采购需求来进行物料编号以及该物料的明细信息填写，如果填写多条明细有不需要的单条明细，可以选择上方的删除按键来进行单条明细的删除。）黄色区域为必填项，灰色区域选填。
3. 拷贝
当需要创建两笔数据一样或者相近的采购合同时，可以选择拷贝按钮进行对该采购合同的拷贝。选择需要拷贝的采购合同，点击上方的拷贝按键，此时就会出现一个相同的采购合同。
4. 查看
需要查看已创建的采购合同的详细信息。选择需要查看的采购合同，点击上方的查看按键，此时就会弹出该合同的详细信息。
5. 修改
对已经建好的采购合同有需要修改的明细时，点击上方的修改按键（已审核的必须通过反审才能进行修改），将需要修改的内容改好点击保存按键即可。
注：操作方式和新增采购合同一致
6. 删除
对不需要的采购合同进行清理，选择需要删除的采购合同，点击上方的删除按键（删除的合同不能恢复，已审核的采购合同删除按键会自动置灰需要反审后进行删除）。
注：需要保存合同数据的情况可以使用作废
7. 作废
采购合同不需要但是又想保留数据时，选择需要作废的采购合同，点击上方的作废按键（通过过滤还可以查到已作废的采购合同）即可。当是否作废勾选时，该采购合同为已作废合同。
8. 审核
新增的采购合同确认无误之后，必须审核才能生效。对确定的采购合同进行选择，点击上方的审核按键，审核后该合同“审核状态”一栏会进行勾选。
9. 反审核
对已审核的采购合同有需要修改或者增加明细时，要先反审才能进行操作，选择需要反审的合同点击上方的反审核按键。合同反审后审核状态的勾选会变为不勾选状态。
注：审核后审核按键会置灰，反审后审核按键会恢复可点击，反审核按键变为置灰
10. 文件上传
对需要给该采购合同添加一个附加的合同文件时，点击上方的文件上传，导入电脑内需要上传的文件进行上传
上传完成后，该合同是否有附件一栏状态变为勾选状态
当规定流程采购订单前需要先申请时，要在采购申请中先生成一个采购申请单，在审核申请单后方可直接带入采购订单。
1. 过滤
点击上方“过滤”菜单，出现“采购申请查询”窗口，按要求输入相关数据，确认即可查询（例如：日期、单据编号、部门编号、名称等等）。
2. 新增
鼠标点击上方“新增”菜单，出现采购申请新增窗口。按要求输入相关数据，保存即可。
注：黄色为必填，其它则为选填
3. 拷贝
当需要提交两笔数据一样或者相近的采购申请时，可以选择拷贝按键进行对该采购合同的拷贝。选择需要拷贝的采购合同，点击上方的拷贝按键，此时就会出现一个相同的采购合同。
注：单据编号会变
4. 修改
对已经建好的采购申请有需要修改的明细时，点击上方的修改按键（已审核的必须通过反审才能进行修改），将需要修改的内容改好点击保存按键即可。
5. 查看
需要查看已创建的采购申请的详细信息。选择需要查看的采购申请单，点击上方的查看按键，此时就会弹出该申请单的详细信息。
6. 删除
当有不需要的采购申请时，可以通过删除按键将其删除。
注：已审核申请单删除按键为置灰状态、反审的申请单删除会提示：反审数据不能删除
所以只能删除未经过审核的申请单信息，有审核记录的只能通过作废方式进行数据作废。
7. 解编辑锁
有时候修改申请单信息时会提示“正在被xx编辑中”，鼠标点击上方“解编辑锁”菜单后即可正常修改信息了。
8. 作废
当需要对已经经过审核的申请单进行清理时，可以点击上方的作废按键进行对单据作废，作废后的信息可以通过过滤按键过滤出来已作废的申请单。作废后的申请单作废一栏为勾选状态
注： 必须审核后才能打印，默认过滤未勾选查询作废数据，点击过滤，设置过滤条件过滤作废数据。
9. 审核
对于新增的申请单确认后点击上方的审核按键方可生效，在采购订单可以直接引用该申请单。
10. 反审核
当一个已经审核的申请单需要进行信息修改时，此时我们要通过上方的反审核按键来对该申请单进行一个数据审核的取消，才能去对申请单的信息进行修改。
11. 打印
当需要对已经生效的采购申请单进行打印纸质数据时，可以通过上方的打印按键进行打印。
当单据未审核时，因为申请单未生效，所以会提示选择未审核的申请单无法打印。
注： 必须审核后才能打印。
采购订单功能流程如下：
点击采购订单图片，进入采购订单页面，点击新增按钮，进入新增页面，黄色项为必填项，点击从采购申请导入、从辅料库存、从原片库存以及明细行中点击采购物料编号均提示供应商名称不能为空，供应商名称选择原片供应商名称，支持从采购申请导入原片数据，从原片库存导入数据，点击明细行中采购物料编号，弹出原片信息页面；供应商名称选择非原片供应商名称，支持从采购申请导入辅料数据，从辅料库存导入数据，点击明细行中采购物料编号，弹出辅料信息页面。新增页面填写完成后，点击保存，即生成一个采购订单，选中此订单，点击审核即可。
1. 过滤
点击上方“过滤”菜单，出现“采购订单查询”窗口，按要求输入相关数据，确认即可查询。
1. 新增
鼠标点击上方“新增”菜单，出现采购申请新增窗口。按要求输入相关数据，保存即可。
注：黄色为必填，其它则为选填
如上图，在新建采购订单时，单内数据也可以通过采购申请导入、原片导入、辅料导入来辅助编写。
1. 拷贝
当需要提交两笔数据一样或者相近的采购订单时，可以选择拷贝按键进行对该采购订单的拷贝。选择需要拷贝的采购订单，点击上方的拷贝按键，此时就会出现一个相同的采购订单。
注：单据编号会变
2. 修改
对已经建好的采购订单要修改的明细时，点击上方的修改按键（已审核的必须通过反审才能进行修改），将需要修改的内容改好点击保存按键即可。
注：操作方式和新增采购订单一样
3. 查看
创建的采购订单的详细信息。选择需要查看的采购订单，点击上方的查看按键，此时就会弹出该订单的详细信息。
4. 删除
有不需要的采购订单，选中该条数据，可以通过删除按键将其删除。
注：已审核采购订单为置灰状态、反审的采购订单会提示：反审数据不能删除
所以只能删除未经过审核的申请单信息，有审核记录的只能通过作废方式进行数据作废。
5. 解编辑锁
有时候修改申请单信息时会提示“正在被xx编辑中”，鼠标点击上方“解编辑锁”菜单后即可正常修改信息了。
6. 作废
当需要对已经经过审核的采购订单进行清理时，可以点击上方的作废按键进行对单据作废，作废后的信息可以通过过滤按键过滤出来已作废的采购订单。作废后的采购订单作废一栏为勾选状态
7. 审核
对于新增的采购订单确认后点击上方的审核按键方可生效，审核后审核位置会变为勾选状态
8. 反审核
当一个已经审核的采购订单需要进行信息修改时，此时我们要通过上方的反审核按键来对该采购订单进行一个数据审核的取消，才能去对采购订单的信息进行修改。
注：当采购订单未进行审核时，反审核按键为置灰状态
9. 打印
当需要对已经生效的采购申请单进行打印纸质数据时，可以通过上方的打印按键进行打印。
1） 采购退货
采购退货功能流程如下：
点击采购退货图片，进入采购退货订单页面，点击新增按钮，进入新增页面，黄色项为必填项，点击从辅料库存导入、从辅料入库导入、从原片库存导入以及从原片入库导入数据均提示供应商名称不能为空，供应商名称选择原片供应商，支持从原片库存导入，从原片入库导入；供应商名称选择非原片供应商名称，支持从辅料库存导入，从辅料入库导入。填写新增明细，新增页面填写完成后，点击报错，即生成采购退货订单，选中此订单，点击审核即可。
1. 过滤
点击上方“过滤”菜单，出现“采购退货查询”窗口，按要求输入相关数据，确认即可查询（例如：日期、单据编号等等）
2. 新增
鼠标点击上方“新增”菜单，出现采购退货新增窗口。按要求输入相关数据，保存即可。（可从采购订单中导入信息至退货单）
注：黄色为必填，其它则为选填
4. 拷贝
当需要提交两笔数据一样或者相近的采购退货单，可以选择拷贝按键进行对该采购退货的拷贝。选择需要拷贝的采购退货单，点击上方的拷贝按键，此时就会出现一个相同的退货单。
注：单据编号会变
5. 修改
对已经建好的采购退货要修改的明细时，点击上方的修改按键（已审核的必须通过反审才能进行修改），将需要修改的内容改好点击保存按键即可。
注：操作方式和新增采购退货大体一样
6. 查看
需要查看已创建的采购退货单的详细信息。选择需要查看的采购退货单，点击上方的查看按键，此时就会弹出该退货单的详细信息。
7. 删除
当有不需要的采购退货单时，可以通过删除按键将其删除。
注：已审核退货单删除按键为置灰状态、反审的退货单删除会提示：反审数据不能删除。
所以只能删除未经过审核的退货单信息，有审核记录的只能通过作废方式进行数据作废。
8. 解编辑锁
有时候修改申请单信息时会提示“正在被xx编辑中”，鼠标点击上方“解编辑锁”菜单后即可正常修改信息了。
9. 作废
当需要对已经经过审核的退货单进行清理时，可以点击上方的作废按键进行对单据作废，作废后的信息可以通过过滤按键过滤出来已作废的退货单。作废后的退货单作废一栏为勾选状态。
10. 审核
对于新增的退货单确认后点击上方的审核按键方可生效，在采购订单可以直接引用该退货单。审核后审核位置会变为勾选状态。
11. 反审核
当一个已经审核的退货单需要进行信息修改时，此时我们要通过上方的反审核按键来对该退货单进行一个数据审核的取消，才能去对退货单的信息进行修改。
注：当退货单未进行审核时，反审核按键为置灰状态
12. 打印
当需要对已经生效的采购退货单进行打印纸质数据时，选中需要打印的数据，点击上方的打印按键进行打印即可。
1）原片字典
原片字典提供录入时常用的原片信息，并可对原片信息进行修改、作废管理。
1. 过滤
点击“过滤”按钮，勾选“包含作废数据时”，过滤后的数据包含作废的数据；不勾选时，过滤后的数据不包含作废的数据。
2. 新增
点击上方“新增”菜单，出现原片字典新增窗口，按要求输入相关数据，确认即可。黄色区域为必填项。
1. 修改
点击上方“修改”菜单，出现原片字典信息修改窗口，输入要修改的数据，确认即可。系统条目不支持修改
2. 作废
用鼠标选择单个要作废的条目，点击上方“作废”按钮，然后在弹出确认对话框选择是（Y）后，完成作废操作，此时此条目的最后的“作废”栏显示已被勾选起效。
要恢复被作废的条目时，用鼠标选择此条目，点击上方“恢复”按钮，然后在弹出确认对话框选择是（Y）后，完成恢复操作，此时此条目的最后的“作废”栏显示被勾选项已清除。
2）原片基本信息
原片基本信息用来记录原片厚度、颜色、产品特性等基础信息，提供给采购功能使用。
1. 过滤
点击“过滤”按钮，勾选“包含作废数据时”，过滤后的数据包含作废的数据；不勾选时，过滤后的数据不包含作废的数据。默认排序是按照宽高、厚度和颜色进行排序。勾选“包含隐藏数据”时，过滤后数据包含隐藏的数据。
2. 新增
点击上方“新增”菜单，出现原片信息新增窗口，按要求输入相关数据，确认即可。黄色区域为必填项，宽高、厚度和颜色编辑好之后，原片名称点击自动按钮时，会自动生成原片名称。
3. 修改
点击上方“修改”菜单，出现原片信息修改窗口，输入要修改的数据，确认即可。
4. 查看
选中要查看的单据，鼠标点击上方“查看”菜单，出现原片信息查看窗口。查看完成之后取消即可。
5. 删除
用鼠标选择单个需要删除的条目，点击上方“删除”按钮即可，已经使用的原片不支持删除。
6. 作废
用鼠标选择单个要作废的条目，点击上方“作废”按钮，然后在弹出确认对话框选择是（Y）后，完成作废操作，此时此条目的最后的“作废”栏显示已被勾选起效。
注：已经使用的原片不支持作废
7. 隐藏
用鼠标选择单个需要隐藏的条目，点击上方的“隐藏”按钮，点击隐藏后的数据会消失，通过过滤方可查看。
需要恢复该数据的时候，可以通过过滤显示出该数据，选择该条数据后，上方的“隐藏”按钮变为“显示”按钮，点击即可。
8. 修改记录
当需要查看该数据信息有没有被修改过，修改了什么的时候，通过点击上方的“修改记录”按钮方可查看。
3）原片仓库档案
原片仓库档案提供记录和管理存放原片的仓库，对仓库进行编号，并提供对仓库进行编号、修改设置、作废等管理。
1. 过滤
点击“过滤”按钮，勾选“包含作废数据时”，过滤后的数据包含作废的数据；不勾选时，过滤后的数据不包含作废的数据。
1. 新增
点击上方“新增”菜单，出现原片仓库信息新增窗口，按要求输入相关数据，确认即可。黄色区域为必填项。
2. 修改
点击上方“修改”菜单，出现原片仓库信息修改窗口，输入要修改的数据，确认即可。
3. 作废/恢复
用鼠标选择单个要作废的条目，点击上方“作废”按钮，然后在弹出确认对话框选择是（Y）后，完成作废操作，此时此条目的最后的“作废”栏显示已被勾选起效。
要恢复被作废的条目时，用鼠标选择此条目，点击上方“恢复”按钮，然后在弹出确认对话框选择是（Y）后，完成恢复操作，此时此条目的最后的“作废”栏显示被勾选项已清除。
4）原片入库
原片入库功能流程如下：
点击原片入库图片，进入原片入库页面，点击新增按钮，进入新增页面，黄色项为必填项，点击从采购订单导入提示供应商名称不能为空，供应商名称选择原片供应商名称，支持从采购订单导入数据，从原片库存导入数据，点击明细行中产品编号，弹出原片信息页面，从excel导入（excel内容按照设定的字段录入导入数据）。填写新增明细，运费字段填写，点击运费分摊按钮后，新增页面填写完成后，点击报错，即生成原片入库订单，选中此订单，点击审核即可。
原片入库功能是在进行原片等采购时，记录原片规格、价格、数量、供应商名称、采购员、运输单位、送货车号、联系人等相关信息。
1. 过滤
点击上方“过滤”菜单，出现原片入库过滤窗口，按要求输入选择相关数据，确认即可查询。
2. 新增
点击新增，弹出原片入库新增窗口，支持从采购订单导入、从出库导入以及从excel3个入口导入，从excel导入与原片基本信息中的
功能一致，从采购订单导入，第一步必须先徐泽供应商名称，才能去从采购订单导入，进入采购订单之后过滤数据信息，找到需要的数据，点击选中即可将数据带入原片入库新增页面。
从出库导入如下，点击从库存导入，选择原片仓库，过滤数据之后，选择数据带入原片入库明细。
支持从excel导入，点击从excel导入按钮进入excel转档设置页面，设置对应栏位获取的值所在excel中的列名，读取文件后选中需要上传的明细，点击导入，数据即可导入列表。
分摊运费：物流运费字段输入对应的值，分摊运费，针对入库明细中的数据，运费分配到各条明细运费字段中。
3. 拷贝
选中要拷贝的单据，点击上方“拷贝”菜单，点击确认即可。已审核的单据拷贝出来的是一张待核的单据（相当于新增录入的）。参数默认设置的是已审核的单据才能拷贝，如果想拷贝待审核的单据需要去参数设置里修改设置。
4. 修改
点击上方“修改”菜单，出现采购入库修改窗口，输入选择要修改的数据，保存即可。
5. 查看
选中要查看的单据，鼠标点击上方“查看”菜单，出现原片入库查看窗口。查看完成之后退出即可。
6. 删除
7. 解编辑锁
有时候修改信息时会提示“正在被xx编辑中”，鼠标点击上方“解编辑锁”菜单后即可正常修改信息了。
8. 作废/恢复
用鼠标选择单个要作废的条目，点击上方“作废”按钮，然后在弹出确认对话框选择是（Y）后，完成作废操作，此时此条目的最后的“作废”栏显示已被勾选起效。
要恢复被作废的条目时，用鼠标选择此条目，点击上方“恢复”按钮，然后在弹出确认对话框选择是（Y）后，完成恢复操作，此时此条目的最后的“作废”栏显示被勾选项已清除。
9. 审核
点击“审核”菜单，即完成审核，此时的状态为已审核
10. 反审核
点击“反审核”菜单之后又回到审核前的状态即待审核
11. 打印
审核后的单据支持打印操作，选中需要打印的数据，点击打印即可。
12. 修改记录
需要查看对数据修改的记录和内容时，点击上方的“修改记录”按钮即可查看。
1）辅料基本资料
辅料基本资料用来登记辅料类别、型号、厂家等基础信息，提供给采购功能使用。
1. 辅料类别
点击上方“辅料类别”按钮，选择“新增辅料类别”弹出新增窗口，在“类别名称”栏填入类别名称，在“备注”栏填写备注后，点击确认按钮完成类别新增。
2. 过滤
在过滤窗口中输入查询条件，可输入以下条件：“辅料编号”如“13”、“辅料名称”如“铝条”、等进行过滤，过滤结果在客户档案页面显示。
3. 新增
选择相应类别后点击上方“新增”菜单，出现辅料基本资料新增窗口，按要求输入相关数据，确认即可。黄色区域为必填项，名称、类型和厂家等编辑好之后，点击确认按钮即可保存。
4. 修改
点击上方“修改”菜单，出现辅料基本资料修改窗口，输入要修改的数据，确认即可。
5. 修改所属类别
点击上方的“修改所属类别“按钮可以对选择的辅料进行类别修改，修改完成后点击确认，可在所选择的最新的类别下查看到此辅料信息。
6. 作废
用鼠标选择单个要作废的条目，点击上方“作废”按钮，然后在弹出确认对话框选择是（Y）后，完成作废操作，此时此条目的最后的“作废”栏显示已被勾选起效。
要恢复被作废的条目时，用鼠标选择此条目，点击上方“恢复”按钮，然后在弹出确认对话框选择是（Y）后，完成恢复操作，此时此条目的最后的“作废”栏显示被勾选项已清除。
7. 解编辑锁
有时候修改信息时会提示“正在被xx编辑中”，鼠标点击上方“解编辑锁”菜单后即可正常修改信息了。
8. 单位用量设定
点击上方的“单位用量设定“可以对辅料进行用量单位用量的设定，设定完成后点击保存即可。
2）辅料仓库档案
辅助仓库档案提供记录和管理存放辅料的仓库，对仓库进行编号，并提供对仓库进行编号、修改设置、作废等管理。
1. 过滤
点击“过滤”按钮，勾选“包含作废数据时”，过滤后的数据包含作废的数据；不勾选时，过滤后的数据不包含作废的数据。
2. 新增
点击上方“新增”菜单，出现辅料仓库档案新增窗口，按要求输入相关数据，确认即可。黄色区域为必填项。
1. 修改
点击上方“修改”菜单，出现辅料仓库档案修改窗口，输入要修改的数据，确认即可。
4.作废&恢复
用鼠标选择单个要作废的条目，点击上方“作废”按钮，然后在弹出确认对话框选择是（Y）后，完成作废操作，此时此条目的最后的“作废”栏显示已被勾选起效。
要恢复被作废的条目时，用鼠标选择此条目，点击上方“恢复”按钮，然后在弹出确认对话框选择是（Y）后，完成恢复操作，此时此条目的最后的“作废”栏显示被勾选项已清除。
3）辅料入库
辅料入库功能流程如下：
点击辅料入库图片，进入辅料入库页面，点击新增按钮，进入新增页面，黄色项为必填项，点击从采购订单请导入提示供应商名称不能为空，供应商名称选择原片供应商名称，支持从采购申请导入数据，从辅料导入数据，点击明细行中采购物料编号，弹出原片信息页面，从excel导入（excel内容按照设定的字段录入导入数据）。填写新增明细，新增页面填写完成后，点击报错，即生成辅料入库订单，选中此订单，点击审核即可。
辅料入库功能是在进行辅料等采购时，记录辅料规格、价格、数量、供应商名称、采购员、运输单位、送货车号、联系人等相关信息。
1. 过滤
点击上方“过滤”菜单，出现辅料入库过滤窗口，按要求输入选择相关数据，确认即可查询。
2. 刷新
有时候对数据进行修改后页面未来得及更新或页面需要刷新时，点击上方“刷新”菜单即可完成刷新。
3. 新增
点击上方“新增”菜单，出现辅料入库新增窗口，按要求输入选择相关数据，保存即可。黄色区域为必填项，灰色区域不用填写。
可以选择从辅料导入，直接点击辅料导入，导入选中的辅料数据即可。
亦可以通过从采购订单导入数据，从采购订单导入数据，先要选择供应商信息，否则点击从采购订单导入提示先选择供应商信息。
还支持从excel导入
4. 拷贝
选中要拷贝的单据，点击上方“拷贝”菜单，点击确认即可。已审核的单据拷贝出来的是一张待核的单据（相当于新增录入的）。
5. 修改
点击上方“修改”菜单，出现辅料入库修改窗口，输入选择要修改的数据，保存即可。
6. 查看
选中要查看的单据，鼠标点击上方“查看”菜单，出现辅料入库查看窗口。查看完成之后退出即可。
7. 删除
选中要删除的单据，点击上方“删除”菜单，确认删除即可。
8. 解编辑锁
有时候修改信息时会提示“正在被xx编辑中”，鼠标点击上方“解编辑锁”菜单后即可正常修改信息了。
9. 作废/恢复
用鼠标选择单个要作废的条目，点击上方“作废”按钮，然后在弹出确认对话框选择是（Y）后，完成作废操作，此时此条目的最后的“作废”栏显示已被勾选起效。
要恢复被作废的条目时，用鼠标选择此条目，点击上方“恢复”按钮，然后在弹出确认对话框选择是（Y）后，完成恢复操作，此时此条目的最后的“作废”栏显示被勾选项已清除。
10. 审核
点击“审核”菜单，即完成审核，此时的状态为已审核。
11. 反审核
点击“反审核”菜单之后又回到审核前的状态即待审核。
12. 辅助信息修改
13.修改单价
14.打印
未审核的单据不能打印，点击打印弹出报错提示框，审核后的单据支持打印操作，可以选择打印辅料入库信息，还可以打印明细标签。
销售字典中新增各种销售加工后玻璃产品所需要的参数，比如成本附加费、切磨钢等的加工要求、包装方式、付款方式、订单类型，运输方式等等基础，加工参数中可设置各种玻璃加工过程中需要的操作并为这些操作设置是否可见，是否必须输入，是否计费，计费单价多少，加工的单位以米记还是平方记还是立方记，这些都是销售中所需要的基础数据。基础数据配置完成后发起销售合同的新增，审核通过后，可流程到销售订单，销售订单可以在新增时通过合同编号带入产品明细，也可以从明细的产品编号字段中直接新增产品信息，在明细对应字段中输入或选择所需的要求保存，具体流程销售订单中有具体说明，审核通过后即可下推任务单，即将开始生产。（生产完成后方可发起销售发货以及销售退货）
以上为销售管理部分的简单业务流程，具体使用操作说明如下。
销售字典是销售功能所常用的基础数据信息，可以新增、修改和作废&恢复功能。用来为销售管理模块提供快速选择录入。
1、过滤
点击“过滤”按钮，勾选“包含作废数据时”，过滤后的数据包含作废的数据； 不勾选时，过滤后的数据不包含作废的数据。
点击左上角“新增”按钮，出现字典数据新增窗口，按要求输入相关数据，确认即可。黄色区域为必填项。
点击左上角“修改”按钮，出现字典数据修改窗口，输入要修改的数据，确认即可。系统条目不支持修改。
4、作废&恢复
选择单个要作废的条目，点击左上角“作废”按钮，然后在弹出确认对话框选择“是”后，完成作废操作，“作废”未勾选状态变成勾选状态，系统条目不支持作废。
要恢复被作废的条目时，用鼠标选择已作废的条目，点击左上角“恢复”按钮，然后在弹出确认对话框选择“是”后，完成恢复操作，此时“作废”勾选状态变成未勾选状态。
加工参数通过勾选设定，控制销售订单/销售发货中相应栏位的可见显示、必须输入、是否计费、可以修改加工费的单价、加工单位：米（单片周长）、平方（结算单片面积）、个（数量）。参数勾选设定之后选择保存即可。
销售合同界面分上下两部分，上部分是销售合同主表：单据编号、客户名称、业务员、合同有效日期等相关信息；下面部分是合同产品明细：产品名称、总面积、单价、金额等详细信息。销售合同界面可以进行查询、新增、修改、删除、作废、审核与反审核、辅助信息修改、打印、文件上传 功能。
1、过滤：点击左上角“过滤”按钮，出现销售合同-过滤条件窗口，按要求输入要过滤的相关数据，确认即可查询。
2、新增：点击左上角“新增”按钮，出现销售报价新增窗口，按要求输入选择相关数据，保存即可；左上角的“删除明细”按钮可以对选择明细行进行删除。黄色区域为必填项，灰色区域不用填写。
3、拷贝：选中要拷贝的单据，点击左上角“拷贝”按钮，点击确认即可。已审核的单据拷贝出来的是一张待核的单据，与被拷贝的单据内容一致。
4、修改：点击左上角“修改”按钮，出现销售合同修改窗口，输入选择要修改的数据，保存即可。
5、查看：选中要查看的单据，鼠标点击左上角“查看”按钮，出现销售合同查看窗口。查看完成之后退出即可。
6、删除：选中要删除的单据，点击左上角“删除”菜单，确认删除即可。
7、作废：选择要作废的单据，点击左上角“作废”按钮，在弹出确认对话框选择“是”后，完成作废操作。
8、审核&反审核：点击“审核”菜单，即完成审核，此时的状态为已审核；点击“反审核”菜单之后又回到审核前的状态即待审核。
9、辅助信息修改：点击“辅助信息修改”按钮，打开界面，可以对表头界面进行修改，置灰字段不可修改，明细不可修改（除加工费用和备注外），合同工艺和附加费不可修改，未审核的数据没有辅助信息修改功能。
10、打印：审核后的销售合同可以打印，可以选择多个审核后的订单同时打印。
11、文件上传：点击“文件上传”按钮，选择需上传文件的路径，可将文件进行上传， 如需用到此文件可点击“打开”或“下载”进行查看、下载等操作。
12.查看审批
13.同步审批状态
销售订单功能流程如下：
点击销售订单图片，进入销售订单页面，点击新增按钮，进入新增页面，黄色项为必填项，点击合同编号，可以选择并带出销售合同信息，引入明细数据，或者直接点击明细行中的产品编号信息带入产品信息，或者点击从excel导入，按照设定配置，在excel表中录入需要的数据信息。新增页面填写完成后，点击保存，即生成一个销售订单，此时若开启订单价格审核，则需要先进行订单价格审核，否则无法进行下一步操作，此时若开启了必须尺寸确认，则需要进行尺寸确认，否则无法进行下一步操作，此时可以进行工艺设置并进行工艺设置确认，选中此订单，点击审核即可
销售订单分为上下两部分，上部分是上部分是订单的客户、下单的总面积、总金额、日期等销售相关信息；下面部分是订单产品的明细、工艺、生产进度发货、流程卡进度等详细信息。
销售订单下单过程：
新增的销售订单状态为待审核，尺寸确认以及工艺配置未勾选，支持常见的修改、查看等功能。
进行订单尺寸确认之后，尺寸确认选中，此时多工艺配置以及订单价格审核功能项。
进行订单工艺配置后，还需进行工艺确认，工艺确认选中，此时支持工艺反审以及审核，并且支持订单修改，订单修改功能大于修改功能，可以修改订单中的任意数据，如下图。
进行订单审核后，无法进行对订单进行修改和删除，可以反审核订单，执行快速收款功能，冻结订单，还具有辅助修改信息、修改单价、同步单价、订单修改以及查看关联单功能，见下图。
新增销售订单时可以从excel导入产品信息，也可以在明细处直接录入信息或者从微信订单录入数据，还可以从合同编号处进入，选择销售合同导入数据，黄色区域为必填项，未填写无法保存销售订单，如下图。
销售订单新增成功后先进行尺寸确认，点击左上角“尺寸确认”菜单进入尺寸确认页面。带***的框内重新输入和之前一样的值后，***会消失（输入的值与***隐藏的值不一样，***不会消失），此时点击尺寸确认即确认完成；或者点击上面的“一键尺寸确认”按钮就可以确认所有明细的尺寸；或者依次点击明细，点击“选中行尺寸确认”按钮对选中的明细进行尺寸确认。
订单进行工艺配置&工艺确认时，点击工艺配置，填入需要配置的内容：工艺路线、单片宽高和加工要求等，保存后，弹出“是否对单据xxx进行工艺确认”，点击确认，即可工艺确认成功。
订单工艺确认后即可审核，点击审核按钮，弹出销售订单审核界面。在审核之前点击“合并相同尺寸产品”按钮，明细一样的会合并成一条明细，数量累加。（上传dxf文件图形，无法支持相同明细合并功能）
以下为具体功能操作说明：
1、过滤：点击“过滤”按钮，在弹出的“订单过滤”窗口中，输入想要查询的相关数据，点击确认就可以查询出来。
1、新增：点击左上角“新增”按钮，出现销售订单新增窗口，按要求输入选择相关数据，可以从excel导入产品信息，也可以在明细处直接录入信息或者从微信订单录入数据，按照需求在明细中填写单价、宽、高以及数量等等数据，信息填写完毕确认即可。黄色区域为必填项。
1、拷贝：选择要拷贝的单据，点击左上角“拷贝”按钮，点击确认即可。已审核的单据拷贝出来的是一张待核的单据，拷贝的单据信息和原来被拷贝的单据信息数据一致。
2、修改：新增或拷贝后的订单只有尺寸确认之后才支持修改。点击左上角“修改”按钮，出现销售订单修改窗口，输入选择要修改的数据，修改完毕点击“保存并退出”即可。
3、尺寸确认：点击左上角“尺寸确认”菜单出现尺寸确认窗口。带***的框内重新选择和之前一样的选项之后，***就消失掉了，这时候点击尺寸确认就确认完成了；或者点击上面的“一键尺寸确认”按钮就可以确认尺寸；或者点击明细，使用“选中行尺寸确认”按钮对选中的明细进行尺寸确认。
4、查看：选中要查看的单据，鼠标点击左上角“查看”按钮，出现销售订单查看窗口，查看数据后点击退出。
5、删除：选择要删除的单据，点击左上角的“删除”按钮，进行删除。未审核之前的单据可以删除。
6、解编辑锁：修改信息时会存在有提示“正在被xx编辑中”，鼠标点击左上角“解编辑锁”菜单后即可正常修改信息了。
7、作废：用鼠标选择单个要作废的条目，点击左上角“作废”按钮，然后在弹出确认对话框选择“是”后，完成作废操作，此时此条目的最后的“作废”栏显示已被勾选起效。
8、工艺配置&工艺确认：选择一条订单，点击工艺配置，填入需要配置的内容：工艺路线、单片宽高和加工要求等，保存后，弹出“是否对单据xxx进行工艺确认”，点击确认，即可工艺确认成功。
9、审核：选择一条已经进行工艺确认后的订单，点击审核按钮，弹出销售订单审核界面。审核界面的“合并相同尺寸产品”按钮，在审核之前点击“合并相同尺寸产品”按钮，明细一样的会合并成一条明细，数量累加。点击“审核”按钮，弹出窗口点击是（Y），即审核成功。
10、反审核：点击“反审核”按钮，弹出反审核界面，点击反审核，弹出的窗口点击是（Y），即反审核成功。
11、订单价格审核&价格反审：点击“价格审核”按钮，即完成审核，点击“价格反审核”菜单之后又回到价格审核前的状态。
12、快速收款：点击“快速收款”按钮弹出销售发货快速收款窗口，在“收款金额”栏位输入金额后点击“确认”按钮即可完成快速收款操作。在销售收款里面可以查询到这笔记录。
13、冻结&解冻：点击“冻结”按钮，即完成冻结。点击“解冻”按钮，即可恢复到冻结前状态。
14、辅助信息修改：订单审核后，选择需要的订单，点击辅助信息修改，可以使用辅助信息修改修改其中的部分字段，可以作废明细。
15、修改单价：没有进行价格审核的时候可以使用“修改单价”按钮修改单价。
16、同步单价：存在发货单的时候，可以使用“同步单价”按钮，保持订单和发货单的单价一致。
17、订单修改：是客户自定义模块，见单独文档-订单修改。
18、打印：点击要打印的单据，点击“打印”按钮，选择要打印的格式档，弹出窗口，设定打印机，设置页面，选择打印或者存档保存。可以选择一个或多个订单同时打印。
19、关联单：选择一个单据，点击“关联单”按钮，可以打开相关的界面查看，操作数据。
20、上传文件：点击“文件上传”按钮，选择需上传文件的路径，可将文件进行上传， 如需用到此文件可点击“打开”或“下载”进行查看、下载等操作。
21、强制删除：选择一条单据，点击“强制删除”按钮，即可删除这条订单。作废的单据也可以强制删除。
22、预优化：选择一条订单，点击“预优化”按钮，打开版面优化按钮，可以对订单进行预优化。
23、修改记录：选择一条单据，点击“修改记录”按钮，弹出的窗口可以查看这条订单之前的操作记录。
24、修改项目：选择一条订单，点击“修改项目”按钮，在弹出的界面中，选择想要修改的项目，点击确认即可修改成功。
25、下达任务单：订单审核以后，点击“下达任务单”按钮，即可生成对应的任务单号，若页面上未显示有任务单按钮，则默认自动推送任务单页面，在任务单页面即可查询到数据。
销售发货功能流程如下：
点击销售发货图片，进入销售发货页面，点击新增按钮，进入新增页面，黄色项为必填项，点击从采购申请导入、从辅料库存、从原片库存以及明细行中点击采购物料编号均提示供应商名称不能为空，供应商名称选择原片供应商名称，支持从采购申请导入数据，从原片库存导入数据，点击明细行中采购物料编号，弹出原片信息页面；供应商名称选择非原片供应商名称，支持从采购申请导入数据，从辅料库存导入数据，点击明细行中采购物料编号，弹出辅料信息页面。填写新增明细，新增页面填写完成后，点击报错，即生成销售发货订单，选中此订单，点击审核即可。
销售发货可以录入需要发货的单据和发货相关客户、产品、数量、金额等相关明细资料，同时提供对发货单据的修改
1、过滤：点击“过滤”按钮，打开销售发货过滤窗口，输入要查询的数据内容，点击确认即可查询。
2、新增：录入发货单时，点击“新增”按钮，先填入客户名称和项目名称，选择一种方式导入发货单的数据。
1）成品入库：点击“成品入库”按钮，打开成品库存界面，在表头输入要发货的数据信息，点击“过滤”按钮进行查询数据，点击选择栏位勾选上要选择的数据，点击“导入”，选中的数据带到销售发货编辑界面。
2）从销售订单导入：点击“从销售订单导入”，打开销售订单界面，点击“过滤”按钮，过滤出来该项目的订单，选择要发货的订单，点击“选中”导入该订单的数据。
3）从欠片导入：点击“从欠片导入”，打开“订单明细”界面，点击过滤，查询单据，选择要发货的明细，点击导入。未入库的订单明细，使用欠片发货创建发货单时，需要等这个欠片发货单中的明细全部入库后，才可以审核该发货单。
4）删除：可以删除导入的明细。
5）发架：点击“发架”按钮，打开客户发架界面，点击铁架基本信息，选择一个铁架导入后，填写要发架的数量，点击保存，即可在铁架管理模块-发客户架中生成一个未审核的发架单据。
3、拷贝：选择要拷贝的单据，点击左上角“拷贝”按钮，点击确认即可。已审核的单据拷贝出来的是一张待核的单据，拷贝的单据信息和原来被拷贝的单据信息数据一致。
4、修改：点击左上角“修改”按钮，出现销售发货编辑窗口，输入选择要修改的数据，保存即可。
5、查看：选择单据，点击“查看”按钮，查看该单据的数据。
6、删除：选择一条单据，点击“删除”按钮，即可删除成功。
7、解编辑锁：修改信息时会存在有提示“正在被xx编辑中”，鼠标点击左上角“解编辑锁”菜单后即可正常修改信息了。
8、发架：点击“发架”按钮，打开客户发架界面，点击铁架基本信息，选择一个铁架导入后，填写要发架的数量，点击保存，即可在铁架管理模块-发客户架中生成一个未审核的发架单据。
9、收架：选择一条单据，点击“收架”按钮，在弹出的客户收架窗口中，选择“发客户架单”，选择发架的单据，填写好明细后，保存后，即可在铁架管理模块-收客户架生成一个待审核的收架单据。
10、作废：选择一条已审核的单据，点击“作废”按钮，弹出的确认窗口点击“是（Y）”即可作废成功。
11、审核&反审核：选择一条单据，点击“审核”按钮，此时的状态为已审核；点击“反审核”菜单之后又回到审核前的状态即待审核。
12、超级审核：在发货价格审核开启的情况下，直接使用超级审核，单据就可以审核，不需要在点击发货价格审核。
13、发货价格审核&价格反审：点击“发货价格审核”按钮，点击确认价格审核后，销售发货主表字段“价格审核”变成勾选状态，即价格审核成功；点击“价格反审”菜单之后又回到价格审核前的状态。
14、辅助信息修改：订单审核后，可以使用辅助信息修改修改其中的部分字段，可以作废明细。
15、修改单价：没有进行价格审核的时候可以使用“修改单价”按钮修改单价。
16、快速收款：点击“快速收款”按钮弹出销售发货快速收款窗口，在“收款金额”栏位输入金额后点击“确认”按钮即可完成快速收款操作。在销售收款里面可以查询到这笔记录。
17、修改记录：选择一条单据，点击“修改记录”按钮，弹出的窗口可以查看这条订单之前的操作记录。
18、签收：已审核的发货单，点击“按钮”后，主表字段签收变成勾选状态。签收后，发货单财务数据才能入账。（签收功能有参数控制）
19、出门证：选择一条单据，点击“出门证”按钮，销售发货主表字段出门证，变成勾选状态。
20、打印：选择一条单据，点击“打印”按钮，弹出打印界面，设置后，选择打印或者存档保存。
21、导出excel：选择一个发货单据，点击“导出excel”按钮，选择要导出的格式档数据，弹出的另存为窗口选择要保存的地址路径，点击保存，即可导出成功。
销售退货功能流程如下：
点击销售退货图片，进入销售退货页面，点击新增按钮，进入新增页面，黄色项为必填项，点击从采购申请导入、从辅料库存、从原片库存以及明细行中点击采购物料编号均提示项目名称不能为空，选择项目名称后，支持从订单导入数据或从销售发货导入数据，并将新增页面填写完成后，点击保存，即生成销售退货订单，选中此订单，点击审核即可。
销售退货录入需要退货的单据和退货相关客户、产品、数量、金额、退货原因等相关明细资料，同时提供对退货单据的修改、审核等管理功能。
1、过滤：点击左上角“过滤”菜单，出现销售退货过滤窗口，按要求输入选择相关数据，确认即可查询。
2、新增：点击“新增”按钮，在弹出的销售退货编辑窗口，填写要退货的信息。从“订单导入”时，弹出销售订单窗口，选择要退货的订单（已经存在发货的订单才可以导入成功）；“从销售发货导入”时，弹出销售发货窗口，选择需要退货的发货单导入。
从订单导入
从销售发货导入
1、拷贝：选择要拷贝的单据，点击左上角“拷贝”按钮，点击确认即可。已审核的单据拷贝出来的是一张待核的单据，拷贝的单据信息和原来被拷贝的单据信息数据一致。
2、修改：点击左上角“修改”按钮，出现销售退货编辑窗口，输入选择要修改的数据，保存即可。
3、查看：选择单据，点击“查看”按钮，查看该单据的数据。
4、删除：选择一条单据，点击“删除”按钮，即可删除成功。
5、解编辑锁：修改信息时会存在有提示“正在被xx编辑中”，鼠标点击左上角“解编辑锁”菜单后即可正常修改信息了。
6、作废：选择一条已审核的单据，点击“作废”按钮，弹出的确认窗口点击“是（Y）”，即可作废成功。
7、审核&反审核：选择一条单据，点击“审核”按钮，此时的状态为已审核；点击“反审核”菜单之后又回到审核前的状态即待审核。
8、订单价格审核&价格反审：点击“订单价格审核”按钮，点击确认价格审核后，销售退货主表字段“价格审核”变成勾选状态，即价格审核成功；点击“价格反审”菜单之后又回到价格审核前的状态。
9、辅助信息修改：订单审核后，可以使用辅助信息修改修改其中的部分字段，保存后，即修改成功。
10、修改单价：点击“修改单价”按钮，填写要修改的单价，保存后，即可修改成功。
11、打印：点击要打印的单据，点击“打印”按钮，选择要打印的格式档，弹出窗口，设定打印机，设置页面，选择打印或者存档保存。可以选择一个或多个订单同时打印。
生产字典中新增各种生产相关的参数，如次破原因、责任分类等，班次管理中可设置班次信息，如早班，中班等；设备基础信息中可设置对应工序中的设备信息，工序来源于工序设置中的工序数据，产线设置中新增生产流水线，每条生产线对应一个工序，可配置生产线上对应的生产参数，如加工宽度、加工高度、是否支持磨边等等；这些都是生产中所需要的基础数据。销售订单下推任务单后，进入任务单页面，可以查询到下推的订单信息；在任务单页面进行分架以及优化（优化-u环境必须进行，可以在任务单中点击版面优化，也可以进入优化管理页面新增优化）等操作后，可进入流程卡管理页面或完工管理页面进行报工。在报工过程中，①若某一工序发生问题，可在次破管理中进行次破申请；审核通过后，在损失管理中可查询到该笔数据，并在审核通过后默认生成补片流程卡，可进入流程卡管理中继续进行报工；②若完工时未发生任何问题，则准备申请销售发货（具体操作说明见销售收款）；③若销售发货前发现问题，则同样在次破管理中进行次破申请，审核通过后，在损失管理中可查询到该笔数据，审核通过后默认生成补片流程卡，可进入流程卡管理中继续进行报工，直到完成生产，准备销售发货；④若销售发货没有发生任务问题，则可以发起销售收款（具体操作说明见销售收款）；⑤若销售发货发生问题，则先进行销售退货（具体操作说明见销售收款）申请，然后同样在次破管理中进行次破申请，审核通过后，在损失管理中可查询到该笔数据，审核通过后默认生成补片流程卡，可进入流程卡管理中继续进行报工，直到完成生产，然后销售发货。
以上为生产部分的简单业务流程，具体使用操作说明如下。
1）生产字典
生产字典是生产管理功能所常用的基础数据信息，提供新增、修改和作废管理等。用来为次破管理等提供快速选择录入。
1.过滤
点击“过滤”按钮，勾选“包含作废数据时”，过滤后的数据包含作废的数据；不勾选时，过滤后的数据不包含作废的数据。
2.新增
点击左上角“新增”菜单，出现字典数据新增窗口，按要求输入相关数据，确认即可。黄色区域为必填项。
3.修改
点击左上角“修改”菜单，出现字典数据修改窗口，输入要修改的数据，确认即可。系统条目不支持修改。
4.作废&恢复
用鼠标选择单个要作废的条目，点击左上角“作废”按钮，然后在弹出确认对话框选择是（Y）后，完成作废操作，此时此条目的最后的“作废”栏显示已被勾选起效。
要恢复被作废的条目时，用鼠标选择此条目，点击左上角“恢复”按钮，然后在弹出确认对话框选择是（Y）后，完成恢复操作，此时此条目的最后的“作废”栏显示被勾选项已清除。
系统条目不支持作废。
2）班次管理
班次管理是生产管理功能所常用的基础数据信息，提供新增、修改和作废管理等。用来为完工管理等提供快速选择录入。
1.过滤
点击“过滤”按钮，勾选“包含作废数据时”，过滤后的数据包含作废的数据；不勾选时，过滤后的数据不包含作废的数据。
2.新增
点击左上角“新增”菜单，出现班次新增窗口，按要求输入相关数据，确认即可。黄色区域为必填项。
3.修改
点击左上角“修改”菜单，出现班次修改窗口，输入要修改的数据，确认即可。
4.作废&恢复
用鼠标选择单个要作废的条目，点击左上角“作废”按钮，然后在弹出确认对话框选择是（Y）后，完成作废操作，此时此条目的最后的“作废”栏显示已被勾选起效。
要恢复被作废的条目时，用鼠标选择此条目，点击左上角“恢复”按钮，然后在弹出确认对话框选择是（Y）后，完成恢复操作，此时此条目的最后的“作废”栏显示被勾选项已清除。
3）设备基础信息
设备基础信息是生产管理功能所常用的基础数据信息，提供新增、修改和作废管理等。用来为完工管理等提供快速选择录入。
1.过滤
点击“过滤”按钮，勾选“包含作废数据时”，过滤后的数据包含作废的数据；不勾选时，过滤后的数据不包含作废的数据。
2.新增
点击左上角“新增”菜单，出现设备基础信息增窗口，按要求输入相关数据，确认即可。黄色区域为必填项。
3.修改
点击左上角“修改”菜单，出现设备基础信息修改窗口，输入要修改的数据，确认即可。
4.作废&恢复
用鼠标选择单个要作废的条目，点击左上角“作废”按钮，然后在弹出确认对话框选择是（Y）后，完成作废操作，此时此条目的最后的“作废”栏显示已被勾选起效。
要恢复被作废的条目时，用鼠标选择此条目，点击左上角“恢复”按钮，然后在弹出确认对话框选择是（Y）后，完成恢复操作，此时此条目的最后的“作废”栏显示被勾选项已清除。
5.同步
4）产线设置
1.过滤
点击“过滤”按钮，勾选“包含作废数据时”，过滤后的数据包含作废的数据；不勾选时，过滤后的数据不包含作废的数据。
2.新增
点击左上角“新增”菜单，出现产线新增窗口，按要求输入相关数据，确认即可。黄色区域为必填项。
3.修改
点击左上角“修改”菜单，出现产线修改窗口，输入要修改的数据，确认即可。
4.查看
选中要查看的单据，鼠标点击左上角“查看”菜单，出现产线查看窗口。查看完成之后退出即可。
5.作废与恢复
用鼠标选择单个要作废的条目，点击左上角“作废”按钮，然后在弹出确认对话框选择是（Y）后，完成作废操作，此时此条目的最后的“作废”栏显示已被勾选起效。
要恢复被作废的条目时，用鼠标选择此条目，点击左上角“恢复”按钮，然后在弹出确认对话框选择是（Y）后，完成恢复操作，此时此条目的最后的“作废”栏显示被勾选项已清除。
6.产能配置
点击左上角“产能配置”菜单，出现产能配置窗口，填写相关参数数据，确认即可。
7.连线设置
点击左上角“连线设置”菜单，出现连线配置窗口，填写相关参数数据，确认即可。
5）任务单
任务单功能流程如下：
点击任务单图片，进入任务单页面，任务单中的数据由销售订单审核后自动推送或点击下达任务单按钮后推送过来的，选中任务单单据，点击确认按钮，确认后可进行工艺配置（任务单中分架之后不支持工艺配置），工艺配置后可以进行分箱/分架，或进行快速分架（快速分架支持分成一架），随后该任务单可以进行版面优化、安排生产计划，还可以点击委外按钮，选择开始工艺以及结束工艺后将任务单进行委外申请；任务单进行版面优化后点击保存，优化结果将保存进优化管理页面，可以根据订单信息查询到对应的优化信息；选中任务单点击安排生产计划，选择生产结束时间，点击确认，即可下推订单信息至流程卡管理中，可以根据流程卡二维码信息进行PDA报工或直接点击报工按钮，进行erp报工。
生产计划是把生产任务订单进行版面优化、分箱/分架后变成已安排的生产计划，进行生产。可以显示任务明细、流程卡进度、订单发货进度，并提供订单的查询、作废等管理功能。
1）初始订单在未确认之前，可以进行工艺配置，点击确认之后，无法进行工艺配置，需先进行分架后，才能发起工艺配置，并进行配置确认。
分箱/分架是对订单的产品进行分箱/分架处理。箱和架都是用来存档成品玻璃的，从而指导产品入库，发货，可进行多选任务单进行同时分箱/分架。快速分架是将一个任务单快速分为一架的快速操作模式，也可多选任务单进行同时快速分架，点击快速分架会弹出提示信息。
分箱/分架可以根据需求手动进行分架，点击分箱/分架进入分架页面，分架页面有智能分卡、手工调整、分卡结果三个分页，智能分卡根据各个加工商用的箱/架不一样，可根据厂房架子的实际情况按照页面的配置自动分架；手工调整支持客户手动根据自己的意愿和考虑来进行分架；分卡结果显示分架后的结果和数值。
2）分架保存成功的订单，任务单的锁定以及分架列显示已勾选，具有锁定/解锁、分箱/分架、快速分架、取消分架、版面优化、安排生产计划、委外、一键反审、排产、辅助信息修改、上传文件、打印流程卡、预优化、确认等功能，同时流程卡进度中展示分架数据信息，此时任务单可以发起取消分架，单据又回到未分架的状态（已生产的任务单需作废完工单，解锁任务单和流程卡后才可取消分架）。
3）版面优化是通过特定优化算法，能最大限度的提高原片使用率，降低成本点击版面优化，分架成功之后的任务单才可以进去版面优化，勾选要优化的任务单，点击“版面优化”，进入版面优化界面，在弹出的版面优化窗口中可以点击“使用”按钮同步原片信息或点击“新增尺寸”输入宽高，同时根据情况勾选“用于优化的成品”中的订单流程卡，同时也可以在“临时增加尺寸”中填入宽高数量以及组号信息参与优化，点击开始套料按钮，系统根据优化算法，返回优化结果：
版面优化的优化结果页面支持显示设置和重新优化，点击显示设置，输入期望的显示信息，确认之后会在切割的玻璃上出现对应的拼接信息，点击重现优化，弹出优化界面，可以再次选择需要优化的数据，点击“开始套料”，发起优化。
4）版面优化保存成功后，需要在优化管理中将该优化单审核通过后，会将优化状态同步到任务单中，此时任务单列表中对应任务单的分架显示勾选，任务明细以及流程卡进度中的分架也显示勾选，具有安排生产计划、委外、一键反审、排产、辅助信息修改、上传文件、打印流程卡、预优化、确认等功能。
1. 锁定/解锁订单
点击“锁定”菜单，即订单锁定，点击“解锁订单”菜单之后又回到锁定前的状态。
2. 分箱/分架
分箱/分架是对订单的产品进行分箱/架处理。箱和架都是用来存档成品玻璃的，进行指导产品入库，发货。可进行多选任务单进行同时分箱/分架。
智能分卡：因为各个加工商用的箱/架也不一样，要考虑自己厂里自身情况，一个架子能摆下多少片，能承重多少等等，根据实际情况按照页面的配置自动分。
3. 快速分架
快速分架是将一个任务单快速分为一架的快速操作模式；可多选任务单进行同时快速分架。
4. 取消分架
已经分架的单据点击“取消分架”后，单据又回到未分架的状态。已生产的任务单需作废完工单，解锁任务单和流程卡后才可取消分架。
首先勾选要优化的订单，点击“版面优化”。
在弹出优化窗口选择左面的使用的“原片”或点击“新增尺寸”输入宽高，右面使用“用于优化的成品”或点击“选择订单”按钮选择要优化的成品订单也可以临时增加尺寸和导入流程卡，点击开始套料或外部套料（需要安装插件）按钮，系统根据优化算法，做出优化结果：
点击“显示设置”按钮，选择需要的字段和连接符，确认之后就会在切割的玻璃上出现相应的字段。
这时点击保存结果即可,保存后的结果可以在优化管理中进行设置。
6. 工艺配置
选中要工艺配置的的单据，点击“工艺配置”按钮，出现工艺配置窗口，与销售订单工艺配置功能一致。
7. 安排生产计划
选择需要要安排生产计划的单据设定计划起止时间后点击确认即可。安排生产计划后才可在流程卡管理模块中查看该任务单的流程卡并可以开始报工。
8. 拆分组合
拆分组合在分架之前可以操作，可以把原始任务单拆分为若干个任务单。点击创建新任务单，把原始任务单的明细转移到新任务单中（不可拆分明细），再点击保存后，任务单页面即可生成新任务单。
9. 委外
选择外协开始工艺，外协结束工艺后，拖动选择想要委外的明细，保存后可以将任务单外协加工。后续外协操作请参照供应链管理-委外管理。
10. 一键反审
选择任务单，点击一键反审，可以将任务单一键反审到订单工艺配置前。
11. 打印
选择需要打印的单据可以多选点击“打印”按钮即可打印任务单。
12. 排产（新）
点击可以排产所选订单。后续操作请参照生产管理-高级排产。
13. 撤销排产
点击排产（新）按钮排产后，点击可以撤销排产。
14. 辅助信息修改
点击可修改包装方式、商标、工艺要求和备注，并带入流程卡打印中。
15. 新打印
选择需要打印的单据可以多选点击“打印”按钮即可打印分架清单。
16. 预优化
选择任务单点击预优化即可进入预优化界面，后续预优化操作请参照生产管理-预优化
17. 确认
点击确认按钮可以确认任务单，任务单主表确认标记打钩，确认后也可点击反确认取消确认。
确认后该条任务单的数据可带入待生产任务表。
优化管理功能流程如下：
点击优化管理图片，进入优化管理页面，点击新增按钮，进入新增页面，点击选择流程卡，可以选择需要的流程卡信息；点击选择订单，可以选择需要的订单信息，带出流程卡信息；点击导入流程卡，即可以上传excel文件将excel中的流程卡信息导入erp。此时可在左边界面选择原片信息，若没有合适的原片信息，点击新增尺寸输入宽和高，再点击分配组合，点击外部套料2或外部套料1（外部套料1需要加密狗方可使用），弹出确认页面确认后进入优化结果页面，点击保存即可生成优化包展示在优化管理页面列表中。此时再进行审核后可点击下达或点击下达或领用按钮，即可进行排产（排产暂时未上线）。
优化管理是进行版面优化后的结果，可以查询已结优化后的版面数据，可以生成激光打码和切割所用的文件。
优化管理是进行版面优化后的结果，可以查询已结优化后的版面数据，可以生成激光打码和切割所用的文件。
1. 新增
点击新增按钮进行一个版面优化的手动新增的窗口
点击选择流程卡加载需要优化的任务单
按下方图片步骤，最后点击保存即可。
2. 查看
点击“查看”按钮跳转到版面优化页面。
3. 编辑
选择未审核的单据后，点击“编辑”按钮，跳转到版面优化页面。
4. 审核
只有审核后的单据才允许保存G代码，允许打印。
5. 反审核
审核后的单据支持反审核，反审核之后，单据回到审核前的状态。
6. 删除
选择未审核的单据点击“删除”按钮即可删除。
7. 下达
选择要下达的单据点击“下达”按钮，跳转到套版图显示设置页面，设置好显示字段（第一次设置好后无特殊要求不做修改）后点击“确认”按钮，并跳转至设置文件名称、保存类型、保存地址，点击“保存”
8. 下达EXL
下达只有银锐和ERP标签
9. 磨边机选择
选择需要选择的单据，点击上方的磨边机选择进行选择。
10.版图打印
审核后的单据可以对版图信息以及套料信息进行打印。
11.过程标签
审核后的单据点击上方的过程标签，按需打印标签。
12.打印流程卡
审核后的单据支持流程卡打印。
13.打印组号
审核后，点击上方的打印组号按键进行组号的打印。
14.完成切割
选择需要操作的单据，点击上方的完成切割即可。
15.拷贝优化包
对该优化包进行一个拷贝，点击后输入新优化包层标记点击确认即可。
流程卡功能流程如下：
点击流程卡管理图片，进入流程卡管理页面，流程卡单据由选中的任务单点击安排生产计划下推来的，一个任务单的数量由当前任务单分架后的数量决定，如某一任务单分两架，则流程卡管理中该任务单有两个流程卡号；再流程卡管理中可对流程卡进行版面优化、工艺配置以及报工处理。可以选择一条或者多条流程卡数据，点击版面优化，进行版面优化；也可以选择流程卡信息进行工艺配置调整（只能调整同层并且同一工艺的流程工艺路线）；同时可以进行报工，直接点击报工，进入报工页面。
生产计划任务下达以后，可以在流程卡管理中查询到相应的任务单号，并提供按模板打印该流程卡。待生产工序完工时，上报此工序完工、贴上流程卡。
点击”流程卡管理“按钮弹出流程卡管理过滤界面，输入信息后弹出流程卡管理界面。
1. 过滤
点击左上角“过滤”菜单，出现流程卡管理过滤窗口，按要求输入选择相关数据，确认即可查询。
2. 锁定/解锁计划
对未锁定定的订单可以锁定，对锁定的订单可以解锁。
选择要打印的单据可以多选，点击“打印”按钮，选择要打印的要求即可。
能最大限度的提高原片使用率，降低成本。选中要优化的单据，点击“版面优化”按钮，跳转到优化页面进行优化。
5. 报工
点击左上角“报工”按钮，出现生产完工新增窗口，实际就是完工管理中新增页面，按要求输入选择相关数据，确认即可。黄色区域为必填项，灰色区域不用填写。
6. 导出二维码
点击“导出二维码”按钮跳转至文件保存路径，名称界面，设置后点击“保存”按钮即可。
7. 导出流程卡
选择流程卡后点击“导出流程卡”弹出提示内容，按提示内容下载后即可完成流程卡导出操作。
8. 磨边机选择
点击“磨边机选择”弹出磨边机选择界面，按自己需求选择对应磨边机即可。
9. 导出磨边机文件
点击“导出磨边机文件”即可完成磨边机文件导出操作。
10. 手动优化
点击手动优化，流程卡主表手动优化标记会打钩。多选流程卡优化时，已经标记的流程卡不参与优化，
11. 箱卡打印
选择要打印的单据可以多选，点击“打印”按钮，可以打印箱卡
12. 工艺配置
第一道工序没有报工之前可以修改工艺流程，只可修改相同结构的工艺流程。
完工管理功能流程如下：
点击完工管理图片，进入完工管理页面，点击新增按钮，进入新增页面，勾选批量录入项，按照页面提示信息，录入流程卡信息，选择工序、设备、班组等黄色必填项，确认完工人员，点击全部完工，再点击新增页面左上角的保存审核并新建按钮即可进行所填流程卡对应工序的完工处理；当进入新增页面，不勾选批量录入项，选择流程卡编号，随后输入流程卡编号，点击载入数据，选择工序、设备、班组等黄色必填项，确认完工人员，点击全部完工，再点击新增页面左上角的保存审核并新建按钮即可进行所填流程卡编号对应工序的完工处理；若当进入新增页面，不勾选批量录入项，选择订单编号，随后输入订单编号，点击载入数据，选择工序、设备、班组等黄色必填项，确认完工人员，点击全部完工，再点击新增页面左上角的保存审核并新建按钮即可进行所填流程卡编号对应工序的完工处理。此时退出完工管理新增页面，即可在完工管理中查看到新增的完工信息。
完工管理是在生产计划任务流程卡的切割、磨边、中空、包装等相应工序完成时，上报完工进入下一工序。本模块提供对完工单据进行新增、修改、查询、作废、审核与反审核等管理。
1.过滤
点击左上角“过滤”菜单，出现完工单过滤窗口，按要求输入选择相关数据，确认即可查询。
2.新增
点击左上角“新增”菜单，出现生产完工新增窗口，点击载入数据，填写或选择相应数据后，即可保存
3.拷贝
4.修改
点击左上角“修改”菜单，出现生产完工编辑窗口，输入选择要修改的数据，确认即可。
5.查看
选中要查看的单据，鼠标点击左上角“查看”菜单，出现生产完工查看窗口。查看完成之后退出即可。
6.删除
选中要删除的未审核的单据，点击左上角“删除”按钮，确认删除即可。反审的单据无法删除。
7.解编辑锁
有时候修改信息时会提示“正在被xx编辑中”，鼠标点击左上角“解编辑锁”菜单后即可正常修改信息了。
8.作废
用鼠标选择单个要作废的已经审核的完工单，点击左上角“作废”按钮，然后在弹出确认对话框选择是（Y）后，完成作废操作，此时此条目的最后的“作废”栏显示已被勾选起效。作废单据不可恢复。
9.审核&反审核
点击“审核”菜单，即完成审核，此时的状态为已审核，点击“反审核”菜单之后又回到审核前的状态即待审核。
10.辅助信息修改
对已审核的单据，可以修改部分信息。
11.打印
选择需要打印的单据，点击“打印”按钮打印完工单。
12. 修改制单日期
可以修改完工单的制单日期
次破管理功能流程如下：
点击次破管理图片，进入次破管理页面，点击新增按钮，进入新增页面，勾选成品，点击左上角的成品按钮，即可在成品库存中选择需要进行次破的数据，填写页面上的黄色必填项，按需求填写报损班组，责任分类等字段，同时填写明细表中的必填项，即可点击保存审核并新建按钮，再次进行新的次破申请；若进入新增页面，勾选在制品，此时需要选择发现库区（支持已加工和待加工），再选择发现工序，选择来源流程卡信息，点击载入数据，将数据引入明细表中，填写页面黄色必填项等字段，同时填写明细表中的必填项，即可点击保存审核并新建按钮。此时点击左上角退出按钮，即可在次破管理页面查看到申请的次破信息，进行审核后，即可在损失管理中查询到该次破信息，在损失管理中进行补片申请后即可生成补片流程卡，在流程卡管理列表中查询到以前数据。
次破管理是在生产过程中，在某个工序、某个班次出现损坏件时，进行对损坏件及相关信息进行记录和计算出需补数量。
1.过滤
点击左上角“过滤”菜单，出现次破管理过滤窗口，按要求输入选择相关数据，确认即可查询。
点击左上角“新增”菜单，出现次破单新增窗口，按要求输入选择相关数据，确认即可。黄色区域为必填项，灰色区域不用填写。
3.拷贝
4.修改
点击左上角“修改”菜单，出现次破管理修改窗口，输入选择要修改的数据，确认即可。待审核的单据才可以修改。
5.查看
选中要查看的单据，鼠标点击左上角“查看”菜单，出现次破管理查看窗口。查看完成之后退出即可。
6.删除
选中要删除的未审核的单据，点击左上角“删除”按钮，确认删除即可。反审的单据无法删除。
7.解编辑锁
有时候修改信息时会提示“正在被xx编辑中”，鼠标点击左上角“解编辑锁”菜单后即可正常修改信息了。
8.作废
用鼠标选择单个要作废的条目，点击左上角“作废”按钮，然后在弹出确认对话框选择是（Y）后，完成作废操作，此时此条目的最后的“作废”栏显示已被勾选起效。作废单据不可恢复。
9.审核&反审核
点击“审核”菜单，即完成审核，此时的状态为已审核，点击“反审核”菜单之后又回到审核前的状态即待审核。
10.辅助信息修改
对已审核的单据，可以进行辅助信息的修改。
11.打印
选择需要打印的单据，点击“打印”按钮打印次破单。
在次破管理生成了次破记录及需补数量，在此功能中可以查询到相应记录并申请补片，对已补片的生成补片相应的流程卡。
选择未补片的次破申报单据点击申请补片菜单，即可完成补片，补片完成之后会生成相应的补片流程卡。
以下为财务管理相关部分
1）销售收款
点击销售收款图片，进入销售收款页面，点击新增按钮，进入新增页面，黄色项为必填项，点击从销售订单导入、从销售发货导入、月结批量收款、从其他应收导入以及发货收款均提示供应商名称不能为空，项目名称选择成功之后，支持从销售订单导入、从销售发货导入、月结批量收款、从其他应收导入以及发货收款导入数据。新增页面填写完成后，点击报存，即生成销售收款单据，选中此单据，点击审核即可。
销售收款用于用于对单据进行收款操作，支持新增、拷贝、修改、查看、删除、解编辑锁、作废、审核/反审核、批量审核、打印、修改记录等功能，上部分展示销售收款单据数据，下部分展示销售收款明细单据数据。
1、过滤：点击左上角“过滤”按钮，出现销售收款过滤窗口，按要求输入要查询的相关数据，确认即可查询。
1、新增：点击左上角“新增”按钮，出现收款编辑窗口，按要求输入相关数据创建收款单据，输入收款金额、折扣金额等，保存即可。
1）从销售订单导入：点击从销售订单导入，弹出销售订单界面，选择要收款的订单，导入即可。
2）从销售发货导入：点击从销售发货导入，弹出销售发货界面，选择发货单，导入即可，此时带入的明细为销售订单的明细。
3）月结批量收款：点击月结批量收款，填写日期和总金额，点击确认即可。
4）从其他应收导入：点击从其他应收导入，弹出其他应收的窗口，选择需要导入是收款单据即可。
5）发货收款：点击发货收款，弹出销售发货界面，选择发货单数据，导入即可，此时带入的明细为发货单的明细数据。
2、拷贝：选择要拷贝的单据，点击左上角“拷贝”按钮，点击确认即可。已审核的单据拷贝出来的是一张待核的单据，拷贝的单据信息和原来被拷贝的单据信息数据一致。
3、修改：点击左上角“修改”按钮，出现收款编辑窗口，输入选择要修改的数据，保存即可。
4、查看：选择单据，点击“查看”按钮，查看该单据的数据。
5、删除：选择一条单据，点击“删除”按钮，即可删除成功。
6、解编辑锁：有时候修改信息时会提示“正在被xx编辑中”，鼠标点击左上角“解编辑锁”菜单后即可正常修改信息了。
7、作废：用鼠标选择单个要作废的条目，点击左上角“作废”按钮，然后在弹出确认对话框选择是（Y）后，完成作废操作，此时此条目的最后的“作废”栏显示已被勾选起效。作废单据不支持恢复。
8、审核&反审核：选择一条单据，点击“审核”按钮，此时的状态为已审核；点击“反审核”菜单之后又回到审核前的状态即待审核。
9、批量审核：选中几条单击，点击“批量审核”按钮，几条单据即可审核成功。
10、打印：选择一条单据，点击“打印”按钮，弹出打印界面，设置后，选择打印或者存档保存。
11、修改记录：选择一条单据，点击“修改记录”按钮，弹出的窗口可以查看这条订单之前的操作记录。
2）发货发票管理
用于对销售发货单据进行开票使用。
1、过滤：点击“过滤”按钮，打开发货发票管理-过滤条件窗口，输入需要查询数据的信息，点击确认，即可过滤成功。
2、新增：点击左上角“新增”按钮，打开发货发票管理-新增窗口，按要求输入选择相关数据，从销售发货导入或者从销售收款导入，填写完信息后，保存即可。
3、拷贝：选择要拷贝的单据，点击左上角“拷贝”按钮，点击确认即可。已审核的单据拷贝出来的是一张待核的单据，拷贝的单据信息和原来被拷贝的单据信息数据一致。
4、修改：点击左上角“修改”按钮，打开发货发票管理-修改窗口，输入选择要修改的数据，保存即可。
5、查看：选择单据，点击“查看”按钮，查看该单据的数据。
6、删除：选择一条单据，点击“删除”按钮，即可删除成功。
7、解编辑锁：有时候修改信息时会提示“正在被xx编辑中”，鼠标点击左上角“解编辑锁”菜单后即可正常修改信息了。
8、作废：选择一条已审核的单据，点击“作废”按钮，即可作废成功。
9、审核&反审核：选择一条单据，点击“审核”按钮，此时的状态为已审核；点击“反审核”菜单之后又回到审核前的状态即待审核。
1）采购付款
用于对辅料入库、原片入库、委外入库、其他应付等单据的付款操作。
1、过滤：点击左上角“过滤”菜单，出现采购付款-过滤条件窗口，按要求输入需要查询的相关数据，确认即可查询。
2、新增：点击左上角“新增”按钮，打开采购付款-新增窗口，按要求输入选择相关数据，可以选择从入库信息导入（包括原片入库、辅料入库、委外入库等），可以选择从其他应付导入，选择需要导入的单据，填写需要付款的金额和折扣金额等字段，保存即可。
1、拷贝：选择要拷贝的单据，点击左上角“拷贝”按钮，点击确认即可。已审核的单据拷贝出来的是一张待核的单据，拷贝的单据信息和原来被拷贝的单据信息数据一致。
2、修改：点击左上角“修改”按钮，打开采购付款-修改窗口，输入选择要修改的数据，保存即可。
3、查看：选择单据，点击“查看”按钮，查看该单据的数据。
4、删除：选择一条单据，点击“删除”按钮，即可删除成功。
5、解编辑锁：修改信息时会存在有提示“正在被xx编辑中”，鼠标点击左上角“解编辑锁”菜单后即可正常修改信息了。
6、作废：选择一条已审核的单据，点击“作废”按钮，即可作废成功。
7、审核&反审核：选择一条单据，点击“审核”按钮，此时的状态为已审核；点击“反审核”菜单之后又回到审核前的状态即待审核。
2）原片发票管理
用于对原片开票使用。
1、过滤：点击“过滤”按钮，打开原片发票管理-过滤条件窗口，输入需要查询数据的信息，点击确认，即可过滤成功。
2、新增：点击左上角“新增”按钮，打开原片发票管理-新增窗口，按要求输入选择相关数据，从原片入库单导入或者从采购付款导入，填写完信息后，保存即可。
3、拷贝：选择要拷贝的单据，点击左上角“拷贝”按钮，点击确认即可。已审核的单据拷贝出来的是一张待核的单据，拷贝的单据信息和原来被拷贝的单据信息数据一致。
4、修改：点击左上角“修改”按钮，打开原片发票管理-修改窗口，输入选择要修改的数据，保存即可。
5、查看：选择单据，点击“查看”按钮，查看该单据的数据。
6、解编辑锁：有时候修改信息时会提示“正在被xx编辑中”，鼠标点击左上角“解编辑锁”菜单后即可正常修改信息了。
7、作废：选择一条已审核的单据，点击“作废”按钮，即可作废成功。
8、审核&反审核：选择一条单据，点击“审核”按钮，此时的状态为已审核；点击“反审核”菜单之后又回到审核前的状态即待审核。
3）辅料发票管理
用于对辅料开票使用。
1、过滤：点击“过滤”按钮，打开辅料发票管理-过滤条件窗口，输入需要查询数据的信息，点击确认，即可过滤成功。
2、新增：点击左上角“新增”按钮，打开辅料发票管理-新增窗口，按要求输入选择相关数据，从辅料入库单导入或者从采购付款导入，填写完信息后，保存即可。
3、拷贝：选择要拷贝的单据，点击左上角“拷贝”按钮，点击确认即可。已审核的单据拷贝出来的是一张待核的单据，拷贝的单据信息和原来被拷贝的单据信息数据一致。
4、修改：点击左上角“修改”按钮，打开辅料发票管理-修改窗口，输入选择要修改的数据，保存即可。
5、查看：选择单据，点击“查看”按钮，查看该单据的数据。
6、删除：选择一条单据，点击“删除”按钮，即可删除成功。
7、解编辑锁：有时候修改信息时会提示“正在被xx编辑中”，鼠标点击左上角“解编辑锁”菜单后即可正常修改信息了。
8、作废：选择一条已审核的单据，点击“作废”按钮，即可作废成功。
9、审核&反审核：选择一条单据，点击“审核”按钮，此时的状态为已审核；点击“反审核”菜单之后又回到审核前的状态即待审核。
销售的工作内容和职责涵盖了市场开发、客户维护、销售管理等多个方面。具体来说，销售人员需要负责指定区域的市场开发、客户维护和销售管理等工作，并按计划拜访客户和开发新客户，搜集与寻找客户资料，建立客户档案。销售工作的核心在于与客户建立联系，了解客户需求，为客户提供产品或服务，并促成交易。针对玻璃行业工程单类型的客户，以典型精细化管理的公司为例，该公司的销售用户具有客户档案维护功能、销售管理维护功能、供应链采购入库委外功能、铁架管理维护功能以及财务管理部分应付账款、采购付款和销售收款功能，并具有生产管理的部分查看功能（查看功能不涉及新增修改功能，暂未进行操作说明）。
销售用户使用erp流程如下：首先需要维护客户档案管理中客户项目以及联系人等信息，随后需要进行供应链管理相关操作，采购字典、供应商管理、原片字典、原片仓库档案以及辅料仓库档案等基础信息的查看录入，具体功能模块的操作使用如下描述。
客户管理包括客户档案管理、客户等级管理、客户投诉管理功能，客户档案管理可新增地区、客户，可给客户新增项目，给项目新增联系人信息，并可按照客户进行暂停下单、暂停发货；客户等级管理可设置客户等级并设置客户的信用额度即最大欠款额度（客户授信额度1数值＜客户授信额度2数值）；客户投诉管理支持登记客户投诉内容，并支持处理客户投诉。在进行业务之前，客户管理中需要新增客户项目成功，以便业务使用。
客户档案管理功能流程如下：
点击客户档案管理图片，进入客户档案管理页面，左上角地区包括新增地区、修改地区以及删除地区功能，新增地区时可以选择上级地区信息以及编写当前新增地区的名称，保存成功后，选中地区，点击页面上的新增按钮，即可新增客户档案信息，页面上黄色区域为必填项，填写完成后点击保存，对应地区下新增客户档案信息，此时选中此客户档案信息，点击审核，即可看到新增项目按钮，点击新增项目按钮，按照要求填写，保存成功后，对应的客户档案下有对应项目，此时可以继续给此项目添加联系人信息，点击新增联系人按钮，输入对应信息，点击保存即可，多个项目以及多个联系人信息按照上述步骤添加即可。
客户档案管理功能提供记录、管理产品客户相关信息，并对“信用额度”及是否“允许下单”、“允许发货”等进行管理。
1.点击左上角“地区”按钮，选择“新增地区”弹出新增窗口，选择“上级地区”，在“地区名称”栏填入地区名称， “备注”栏填写备注后，点击确认按钮完成地区新增。
点击左上角“地区”按钮，选择“修改地区”弹出修改窗口，修改内容后，点击确认按钮完成地区修改。
点击左上角“地区”按钮，选择“删除地区”弹出删除确认窗口，点击按钮“是（Y）”完成地区删除。
2.过滤：点击过滤按钮弹出客户档案过滤窗口：
在过滤窗口中输入查询条件，可输入以下条件：“客户编号”如“013”、“客户名称”如“XXXX”、勾选包含作废的客户数据等进行过滤，点击确认按钮，过滤结果在客户档案页面显示。
3.点击“新增”按钮弹出新增页面，按要求填入基本信息、联系人信息、银行账户和其他信息。其中黄色区域的“客户编号”和“客户名称”以及“客户简称”为必填项。填写完毕，点击“确认”按钮保存即可。
4.修改：点击修改按钮弹出修改窗口，内容修改后，点击“确认”保存即可。
5.额度修改：点击需要修改信用额度的客户信息，点击额度修改，弹出额度修改页面，选中客户额度，有项目的客户信息，勾选项目额度，选中项目信息，还可以对项目额度进行设置修改，在需要修改的数据输入修改的额度即可。
客户额度编辑页面如下：
项目额度编辑页面如下：
5. 查看：点击查看按钮弹出客户档案明细窗口，查看功能不支持修改任何字段信息。
6. 作废：选择要作废的条目，点击作废按钮，弹出确认对话框，选择“是（Y）”，这时此条目作废栏的勾选框显示已被勾选，说明此条目已经作废，已经使用过下单的数据无法作废。
恢复条目时，先点击过滤，勾选显示作废数据，过滤出作废数据后，选择要恢复的条目，点击恢复按钮，弹出确认对话框，选择“是（Y）”，这时此条目作废栏的勾选框显示已被取消，说明此条目已经恢复。
8.删除客户：选择需要删除的客户条目，点击删除客户按钮即可删除该客户信息。未审核的数据支持删除，已审核的数据不支持删除数据。
9.审核：选中需要审核的数据，点击“审核”菜单，即完成审核，此时的状态为已审核。
10. 解编辑锁：当修改产品档案信息时，如果遇到有用户已经打开此条目，并处于编辑的状态，则其他用户无法进行编辑，提示“该笔信息正在被XX编辑，请稍后”，此时点击“解编辑锁”按钮进行解除编辑锁定。
11. 更改地区：选中要更改的条目，点击“更改地区”按钮，弹出修改窗口，编辑之后，点击保存，提示更新成功，对应条目更新到最新的地区下:
12.暂停下单：选择要暂停下单客户，点击暂停下单按钮，可见此客户“允许下单”栏勾选已经清除，该客户不支持下单；选择要允许下单的客户，点击允许下单按钮，可见此客户“允许下单”栏勾选已经勾选，该客户支持下单。
13.暂停发货：选择要暂停发货的客户，点击暂停发货按钮，可见此客户“允许发货”栏勾选已经清除，该客户不支持发货；选择要恢复发货的客户，点击恢复发货按钮，可见此客户“允许发货”栏勾选已经勾选，该客户支持发货。
14. 新建项目：点击新建项目按钮，弹出新增窗口：黄色区域的“项目编号”、“项目名称”为必填项，点击“业务员”栏后面“...”按钮，从弹出的员工速查窗口选择业务员，填写“项目简称”和“地址”信息后，点击“确认”完成新建，信用额度是在额度修改功能中操作的，具体可见额度修改功能。
15. 修改项目：点击修改项目按钮，弹出修改窗口，支持修改项目简称、业务员以及地址字段内容后点击“确认”完成修改。
16. 项目作废：选择要作废的项目，点击项目作废按钮，可见此项目明细的“项目作废”栏已经被勾选，已经被使用下单的项目无法作废；
选择要重启的项目，点击项目重启按钮，可见此项目“项目作废”栏的勾选已被清除。
17. 删除项目： 选择支持删除的项目，点击删除项目按钮即可删除该项目，已经下单的项目不支持删除，删除项目按钮灰色。
18.新建联系人：鼠标选择地区下一个省份，点击上面新建联系人按钮，弹出新建联系人窗口：黄色区域的姓名栏为必填项，填写项目联系人的基本信息和联系信息后点击确认，完成新建项目联系人。
19.修改联系人：鼠标选择要修改项目联系人，点击上面修改联系人按钮，弹出修改联系人窗口，修改资料后点击确认完成修改。
20.拷贝联系人：鼠标选择需要拷贝的项目联系人，点击上面拷贝联系人按钮，弹出客户项目页面，选择需要把联系人信息拷贝过去的项目，点击保存即可。
21. 作废联系人：鼠标选择要作废项目联系人，点击上面作废联系人按钮，弹出确认窗口，选择“是（Y）”，联系人信息"作废"栏显示已经勾选。鼠标选择要恢复的项目联系人，点击上面恢复联系人按钮，弹出确认窗口，选择“是（Y）”， 联系人信息"作废"栏显示勾选已取消。
22.修改记录：修改记录展示对应数据的被修改的记录信息，展示信息包括操作人、时间以及修改内容选中需要查看的条目，点击修改记录即可
23..从Excel导入，先点击设定栏名称位对应Excel里的栏位序号随后点击存档，然后读取文件，点击导入按钮即可上传文件中的数据。
24. 同步客户名称/同步项目名称：
2）客户等级管理
客户等级管理功能是给客户信用额度进行分级管理操作的模块，使用时可自行划分客户等级和客户授信额度。
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